Facturation
Découvrez comment créer des factures à partir de bons de commande. Ce guide décrit le processus permettant de garantir une facturation et un suivi des paiements précis au sein du système.
Gestion des factures
Après avoir créé une facture, vous pouvez la gérer à l'aide des actions disponibles :
- Voir: Consultez les informations détaillées de la facture.
- Télécharger/Afficher le PDF : Téléchargez ou consultez la facture au format PDF.
- Marquer comme payé : Mettre à jour le statut de la facture pour refléter l’achèvement du paiement.
- Modifier: Apportez des modifications à la facture si nécessaire.
- Supprimer: Supprimez la facture du système si elle a été créée par erreur.
Étapes pour créer une facture
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Accéder à la section Factures
Aller à la Factures Onglet du tableau de bord principal. Cette section affiche une liste de toutes les factures existantes, y compris des détails tels que le numéro de facture d'achat, le fournisseur, la date de la facture, le montant total, le montant payé et le statut.
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Cliquez sur « Créer une facture »
Sélectionnez le Créer une facture bouton pour lancer le processus de création d'une nouvelle facture.
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Remplissez les détails de la facture
- Numéro de facture : Attribuer un identifiant unique à la facture (par exemple, BL#001).
- Sélectionnez le fournisseur : Choisissez le fournisseur associé au bon de commande dans le menu déroulant.
- Date de la facture : Définissez la date d’émission de la facture.
- Bon de commande : Liez la facture à un bon de commande spécifique en la sélectionnant dans la liste.
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Ajouter une description et des détails sur les prix
Fournissez une description des articles ou services facturés, la quantité, le prix unitaire et les taxes applicables. Assurez-vous que les montants correspondent aux détails du bon de commande pour éviter les écarts.
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Réviser et sauvegarder
Vérifiez l'exactitude de tous les détails saisis. Une fois confirmé, cliquez sur Sauvegarder pour générer la facture. La facture apparaîtra désormais dans la liste des factures avec son statut défini sur Ouvrir.
Meilleures pratiques
- Assurez-vous que le bon de commande est finalisé avant de créer une facture.
- Faites correspondre les détails, les quantités et les prix des articles au bon de commande pour maintenir la cohérence.
- Utilisez l’option « Marquer comme payé » immédiatement après le paiement pour maintenir les dossiers financiers à jour.
