Guide de gestion des bons de travail
Ce guide fournit des instructions détaillées sur la façon de gérer les bons de travail dans le système, y compris la création de nouveaux bons de travail, l'affichage des bons de travail existants et l'exportation des données de bon de travail.
1. Présentation de l'écran des ordres de travail
L'onglet « Commandes » d'un projet permet aux utilisateurs de gérer tous les bons de travail associés. Vous trouverez ci-dessous les principales fonctionnalités de l'écran :
- + Ajouter une nouvelle commande : Cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel ordre de travail. Il ouvre le formulaire « Créer une commande » pour ajouter les détails de la commande.
- Exporter: Utilisez ce bouton pour télécharger la liste des bons de travail au format CSV ou Excel à des fins de reporting ou d'analyse.
- Liste déroulante des statuts : Filtrer les bons de travail en fonction de leur statut (par exemple, En attente, Approuvé, Terminé).
- Barre de recherche : Utilisez la barre de recherche pour trouver des commandes spécifiques en fonction de mots-clés tels que le numéro de commande, le nom du client ou le projet.
- Colonnes: Le tableau affiche des informations telles que le numéro de commande, le nom du client, le montant total, la date de la commande, le statut et les boutons d'action pour afficher ou modifier la commande.
Sous le tableau, vous pouvez naviguer dans les pages de commandes ou ajuster le nombre d'entrées affichées par page à l'aide des commandes de pagination.
2. Création d'un nouvel ordre de travail
Pour créer un nouvel ordre de travail, suivez ces étapes :
- Cliquez sur le + Ajouter une nouvelle commande sur l'écran « Commandes ». Cela ouvrira le formulaire « Créer une commande ».
- Remplissez les champs suivants dans le formulaire :
- Numéro de commande : L'identifiant unique de la commande. Il est généralement généré automatiquement mais peut être modifié si nécessaire.
- Client: Le client associé à la commande. Ce champ est prérempli en fonction du projet.
- Projet: Le projet sous lequel la commande est créée.
- Statut: Définissez le statut actuel de la commande (par exemple, En attente, Approuvé).
- Adresse de livraison: Ajoutez une adresse de livraison, le cas échéant, en cliquant sur « Ajouter une adresse de livraison ».
- Produits ou services : Sélectionnez les produits ou services à inclure dans la commande :
- Cliquez sur le Sélectionner un produit menu déroulant pour choisir un produit.
- Saisissez la quantité, le SKU, le prix unitaire et la taxe, le cas échéant.
- Description: Si vous le souhaitez, ajoutez une description à la commande.
- Consultez les champs du sous-total, de la taxe et du montant total au bas du formulaire.
- Cliquez Sauvegarder pour finaliser la commande ou Annuler pour le jeter.
3. Gestion des bons de travail existants
L'écran « Commandes » vous permet également de gérer les bons de travail existants. Voici comment procéder :
- Voir les détails : Cliquez sur le Voir bouton dans la colonne « Action » pour afficher des informations détaillées sur une commande spécifique.
- Modifier les commandes : En fonction de vos autorisations, vous pourrez peut-être modifier une commande en cliquant sur le bouton d'action approprié.
- Filtrer et rechercher : Utilisez la liste déroulante d’état et la barre de recherche pour localiser rapidement des commandes spécifiques.
- Exporter les données : Cliquez sur le bouton « Exporter » pour télécharger un rapport des commandes affichées.
4. Conseils pour une gestion efficace des bons de travail
- Assurer l'exactitude : Vérifiez les détails de la commande, y compris les produits, les quantités et les prix, avant de l'enregistrer.
- Utiliser des filtres : Utilisez régulièrement le filtre d’état et la barre de recherche pour suivre les commandes en attente et terminées.
- Exporter régulièrement : Exporter périodiquement des commandes à des fins de tenue de registres et de création de rapports.
Pour obtenir de l'aide supplémentaire, veuillez contacter votre administrateur ou consulter le centre d'aide.
