Guide de gestion de projet
Ce guide fournit une procédure pas à pas détaillée pour la gestion de projets, y compris la création, le suivi et l'analyse de la progression et des données du projet.
1. Aperçu de l'écran Projets
L'écran « Projets » sert de plate-forme centrale pour la gestion de tous les projets. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :
- + Ajouter un projet : Initier la création d'un nouveau projet.
- Modèle de projet : Accédez à des modèles pour standardiser les structures de projet et la saisie de données.
- Importer: Téléchargez en masse des données de projet à partir de fichiers externes.
- Exporter: Téléchargez les détails du projet au format CSV ou Excel pour analyse ou reporting.
- Filtres : Affinez les projets à l'aide de filtres pour la durée, les dates de début et de fin, le statut et le pourcentage de progression.
- Barre de recherche : Localisez rapidement un projet en saisissant le nom du projet, le code ou le nom du client.
- Tableau du projet : Affiche les colonnes suivantes :
- Code: Identifiant unique du projet.
- Nom du projet : Nom du projet.
- Membres: Employés affectés au projet.
- Date de début: Quand le projet commence.
- Date limite: La date d'achèvement du projet.
- Client: Client associé au projet.
- Statut: Statut actuel (par exemple, en cours, terminé).
- Action: Options pour afficher ou modifier les détails du projet.
- Pagination: Naviguez dans plusieurs pages de projets, en ajustant le nombre d'entrées affichées par page selon vos besoins.
2. Création d'un nouveau projet
Pour créer un nouveau projet, suivez ces étapes :
- Cliquez sur le + Ajouter un projet bouton.
- Remplissez le formulaire « Détails du projet » avec les champs suivants :
- Nom du projet : Entrez le nom du projet.
- Code: Fournir un code de projet unique.
- Client: Sélectionnez le client associé au projet.
- Description: Fournir un aperçu du projet, y compris les objectifs et les principaux livrables.
- Date de début: Précisez quand le projet commence.
- Date limite: Précisez la date d'achèvement du projet.
- Membres du projet : Désigner des employés responsables du projet.
- Budget du projet : Entrez le budget estimé pour le projet.
- Cliquez Sauvegarder pour finaliser la création du projet ou Annuler pour annuler les modifications.
3. Suivi de l'avancement du projet
Pour suivre et gérer l’avancement du projet :
- Cliquez sur le nom du projet dans le tableau pour ouvrir sa vue détaillée.
- L'écran d'aperçu du projet affiche les indicateurs clés suivants :
- Avancement du projet : Pourcentage de tâches et d'étapes terminées.
- Client: Client associé au projet.
- Statistiques: Informations sur le budget, les dépenses, les revenus et les bénéfices du projet.
- Tâches: Un graphique à secteurs montrant les statuts des tâches (par exemple, terminées, en attente).
- Heures enregistrées : Un graphique à barres affichant les heures planifiées et les heures réellement travaillées.
- Budget du projet : Visualisation de l'utilisation du budget prévu par rapport à l'utilisation réelle.
- Utilisez les onglets pour accéder à d’autres détails, tels que les jalons, les tableaux de tâches, les diagrammes de Gantt et les factures.
4. Exportation des données du projet
Pour exporter les données du projet à des fins de reporting :
- Cliquez sur le Exporter bouton en haut de l’écran « Projets ».
- Sélectionnez le format de fichier souhaité (par exemple, CSV, Excel) et téléchargez les données.
5. Conseils pour une gestion de projet efficace
- Mettez régulièrement à jour les statuts des tâches et des jalons pour refléter la progression précise du projet.
- Utilisez la fonction « Modèle de projet » pour une configuration et une gestion de projet cohérentes.
- Affectez les membres du projet et communiquez clairement les rôles pour garantir la responsabilité.
- Surveillez le budget et les heures enregistrées pour éviter les dépassements.
- Exportez périodiquement les données du projet à des fins de reporting et d'analyse.
