Guide de gestion des tâches
Ce guide explique comment créer, gérer et suivre efficacement les tâches d'un projet.
1. Présentation de l'onglet Tâches
L'onglet « Tâches » offre une vue complète de toutes les tâches associées à un projet. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles :
- + Ajouter une tâche : Créer une nouvelle tâche dans le projet.
- Exporter: Téléchargez les données des tâches à des fins de reporting.
- Filtre d'état : Filtrer les tâches en fonction de leur statut d'achèvement (par exemple, Masquer les tâches terminées).
- Affecté au filtre : Afficher les tâches attribuées à des membres spécifiques de l’équipe.
- Jalons Filtrer : Filtrer les tâches liées à des jalons de projet spécifiques.
- Barre de recherche : Recherchez des tâches en saisissant des mots-clés, des codes ou des noms de tâches.
- Tableau des tâches : Affiche les colonnes suivantes :
- Code: Identifiant unique pour chaque tâche.
- Tâche: Nom de la tâche.
- Terminé le : Date à laquelle la tâche a été achevée.
- Étapes clés : Jalons associés à la tâche.
- Date de début: Date de début de la tâche.
- Date d'échéance : Date limite de la tâche.
- Durée estimée : Estimation du temps nécessaire à l'achèvement de la tâche.
- Heures enregistrées : Temps total consacré à la tâche.
- Affecté à : Employés responsables de la tâche.
- Statut: Statut de la tâche actuelle (par exemple, À faire, En cours, Terminé).
- Action: Options pour modifier ou gérer la tâche.
2. Création d'une nouvelle tâche
Suivez ces étapes pour créer une nouvelle tâche :
- Cliquez sur le + Ajouter une tâche bouton.
- Remplissez la section « Informations sur la tâche » avec les détails suivants :
- Titre: Entrez le nom de la tâche (obligatoire).
- Catégorie de tâche : Catégoriser la tâche pour une meilleure organisation.
- Projet: Affiche automatiquement le projet en cours.
- Date de début: Précisez la date de début de la tâche (obligatoire).
- Date d'échéance : Précisez le délai d'achèvement de la tâche (obligatoire).
- Affecté à : Sélectionnez les membres de l’équipe responsables de la tâche.
- Description: Fournissez des détails ou des instructions supplémentaires pour la tâche.
- Dans la section « Autres détails », configurez des options supplémentaires :
- Étiquette: Ajoutez une étiquette pour la catégorisation.
- Étapes clés : Liez la tâche à des étapes spécifiques du projet.
- Priorité: Définissez la priorité de la tâche (par exemple, faible, moyenne, élevée).
- Statut: Définissez le statut initial de la tâche (par exemple, À faire).
- Drapeaux facultatifs : Cases à cocher pour marquer la tâche comme privée, facturable, répétable ou dépendante d'une autre tâche.
- Ajouter un fichier: Joindre les documents pertinents à la tâche.
- Cliquez Sauvegarder pour créer la tâche ou Annuler pour annuler les modifications.
- Notez que l'indicateur facturable vous permet de facturer du temps à la tâche spécifique et de facturer le client par la suite.
3. Gestion des tâches
Pour gérer les tâches existantes, suivez ces étapes :
- Modifier la tâche : Cliquez sur le menu d’action de la tâche et sélectionnez « Modifier ». Mettez à jour les détails de la tâche selon vos besoins et enregistrez les modifications.
- Suivre la progression : Utilisez la colonne « Statut » pour mettre à jour la progression de la tâche (par exemple, À faire, En cours, Terminé).
- Tâches de filtrage : Utilisez les filtres de statut, d'affectation ou de jalon pour affiner les listes de tâches.
4. Exportation des données de tâches
Pour exporter les données des tâches à des fins de création de rapports :
- Cliquez sur le Exporter bouton.
- Sélectionnez le format souhaité (par exemple, CSV, Excel) et téléchargez le fichier.
5. Conseils pour une gestion efficace des tâches
- Attribuez des rôles et des délais clairs aux tâches pour une meilleure responsabilisation.
- Mettez régulièrement à jour les statuts des tâches pour garantir un suivi précis du projet.
- Utilisez des catégories de tâches, des étiquettes et des jalons pour une meilleure organisation.
- Surveillez les heures enregistrées pour suivre l’effort des tâches et ajuster les plans en conséquence.
Pour obtenir de l’aide, contactez votre administrateur système ou consultez le centre d’aide.
