Proposition

Guide de gestion des propositions

Ce guide explique comment créer et gérer des propositions pour les prospects, y compris l'ajout de nouvelles propositions, la révision des propositions existantes et l'exportation des données des propositions à des fins de reporting.

1. Aperçu de l'écran de proposition

L'onglet "Propositions" est conçu pour vous aider à créer et à gérer des propositions d'affaires potentielles. Vous trouverez ci-dessous les principales caractéristiques de l'écran :

• + Créer une proposition : Cliquez sur ce bouton pour créer une nouvelle proposition pour un client potentiel.
• Modèle de proposition : Cette option permet de sélectionner ou de personnaliser un modèle prédéfini pour les propositions.
• Exporter: Téléchargez tous les enregistrements de la proposition au format CSV ou Excel à des fins d'archivage ou d'analyse.
• Filtres : Utilisez des filtres pour réduire le nombre de propositions :
  • Durée: Spécifiez une fourchette de dates pour les propositions.
  • Diriger : Filtrer les propositions en fonction de la piste associée.
• Barre de recherche : Saisissez des mots-clés pour localiser rapidement des propositions spécifiques.
• Tableau de la proposition : Affiche les informations clés suivantes :
  • Proposition # : L'identifiant unique de la proposition.
  • Offres : L'opération ou le projet associé.
  • Nom du contact : Le responsable ou le contact pour lequel la proposition est créée.
  • Total: La valeur totale de la proposition.
  • Date: La date de création de la proposition.
  • Valable jusqu'au : La date d'expiration de la proposition.
  • Statut: Le statut actuel de la proposition (par exemple, en attente, approuvée).

2. Créer une nouvelle proposition

Pour créer une nouvelle proposition, procédez comme suit :

• Cliquez sur le + Créer une proposition dans l'écran "Propositions". Le formulaire "Détails de la proposition" s'ouvre alors.
• Remplir les champs obligatoires du formulaire :
  • Contacts principaux : Sélectionnez le responsable ou le contact pour lequel la proposition est créée.
  • Offre : Choisissez l'accord associé à la proposition.
  • Valable jusqu'au : Saisissez la date d'expiration de la proposition.
  • Devise: Sélectionnez la devise de la proposition (par exemple, USD, EUR).
  • Calculer la taxe : Choisissez comment les taxes doivent être calculées (par exemple, après remise).
  • Description: Ajoutez des détails sur la proposition, y compris les conditions du contrat ou d'autres informations pertinentes.
  • Exiger la signature du client : Cochez cette option si l'approbation du client est requise pour la proposition.
• Dans le cadre de laDescription ajouter les articles ou les services proposés :
  • Nom de l'article : Saisissez le nom du produit ou du service.
  • Quantité: Indiquez la quantité de l'article ou du service.
  • Prix unitaire: Entrez le prix unitaire.
  • Impôt: Appliquez toutes les taxes applicables.
  • Montant : Ce champ est calculé automatiquement en fonction des données saisies.
• Cliquez Sauvegarder pour finaliser la proposition ouAnnuler pour le jeter.

3. Gestion des propositions existantes

L'écran "Propositions" vous permet d'examiner et de gérer tous les enregistrements de propositions. Voici comment procéder :

• Filtrer et rechercher : Utilisez les filtres et la barre de recherche pour affiner les propositions affichées.
• Voir les détails : Cliquez sur le bouton "Action" situé à côté d'une entrée de proposition pour afficher ou modifier ses détails.
• Exporter les données : Le bouton "Exporter" permet de télécharger les enregistrements de la proposition à des fins d'analyse ou de rapport.

4. Conseils pour une gestion efficace des propositions

• Assurer l'exactitude : Vérifiez à nouveau tous les détails de la proposition, y compris les informations sur le client et les totaux, avant de l'enregistrer.
• Ensemble valable jusqu'à la date : Utilisez des dates d'expiration réalistes afin de donner aux destinataires suffisamment de temps pour examiner la proposition.
• Statut de la piste : Contrôler régulièrement l'état des propositions afin d'assurer le suivi des approbations en cours.
• Utiliser des modèles : Utiliser des modèles prédéfinis pour plus de cohérence et d'efficacité lors de la création de propositions.