Gestión de pedidos
Una Orden de Compra (OC) es un documento comercial emitido por un comprador a un proveedor, en el que se indican los tipos, cantidades y precios acordados para los productos o servicios.
Características
- Cree pedidos de compra detallados con productos y servicios.
- Siga el estado de las entregas y el progreso de la facturación.
- Exportación de pedidos de compra para informes y documentación.
- Convierta sin problemas los pedidos de compra en facturas.
Gestión de pedidos
Después de crear un pedido, aparecerá en la lista de Pedidos. Se pueden realizar las siguientes acciones:
- Ver: Abra los detalles del pedido.
- Descargar: Descargue el pedido en un formato de archivo estándar.
- Ver PDF: Generar una versión PDF del pedido.
- Enviar: Envíe el pedido por correo electrónico al proveedor.
- Marcar como enviado: Actualice el estado para reflejar que el pedido se ha enviado.
- Edita: Modifique los detalles del pedido si es necesario.
- Convertir a Bill: Transforme el pedido en una factura para su posterior procesamiento.
- Borrar: Retirar la OP del sistema (la acción es irreversible).
Indicadores de estado
La página Órdenes de compra incluye indicadores de estado para supervisar el progreso:
- Estado de facturación:
- Sin facturar: Aún no se ha facturado el pedido.
- Facturado: El pedido se ha convertido en factura.
- Estado de la entrega:
- Sin empezar: El proceso de entrega no ha comenzado.
- En curso: La entrega está en marcha.
- Completado: La entrega se ha completado.
Exportación de pedidos
- En la página Pedidos, haga clic en el botón "Exportar botón.
- Seleccione el formato preferido (por ejemplo, CSV, Excel).
- El sistema descargará el archivo en tu dispositivo.
Creación de una orden de compra
- Haga clic en el botón "Añadir pedido" en la página Pedidos.
- Rellene los siguientes campos:
- Número de pedido: Un identificador único para el pedido (por ejemplo, PO#001).
- Seleccione Proveedor: Elija un proveedor en el menú desplegable.
- Moneda: Seleccione la divisa de la transacción (por defecto: USD).
- Fecha de pedido: Especifique la fecha de creación del pedido.
- Fecha de entrega prevista: Introduzca la fecha estimada de entrega de los bienes o servicios.
- Dirección de entrega: Elija o añada el lugar de entrega.
- Calcular impuestos: Seleccione el método de cálculo de impuestos (por ejemplo, Después de descuento).
- Estado de la entrega: Establezca el estado de la entrega (por ejemplo, No iniciada, En curso).
- Añadir artículos al pedido:
- Producto: Elija de la lista de productos existentes o añada un nuevo producto.
- Cantidad: Introduzca el número de unidades que desea comprar.
- Precio unitario: Especifique el precio por unidad del producto.
- Descripción: Proporcione cualquier detalle o nota adicional (opcional).
- Adjunte archivos de apoyo, si es necesario, utilizando el botón "Elige un archivo" opción.
- Haga clic en "Guardar" para finalizar la orden de compra.
Buenas prácticas
- Asegúrese de que todos los detalles de los productos y las cantidades son correctos antes de enviar la orden de compra.
- Actualice periódicamente el estado de las entregas para mantener registros precisos.
- Utilice la función de exportación para hacer copias de seguridad de los pedidos o compartirlos con las partes interesadas.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo editar un pedido después de haberlo enviado?
- Sí, puede editar un pedido a menos que se haya convertido en factura.
- ¿Cómo añado un nuevo proveedor al sistema?
- Vaya a la sección Proveedores y haga clic en "Añadir proveedor" para introducir los datos del proveedor.
- ¿Qué ocurre si borro un pedido?
- Los pedidos eliminados no pueden recuperarse. Asegúrese de disponer de copias de seguridad en caso necesario.