Gestión de órdenes de compra
Una Orden de Compra (OC) es un documento comercial emitido por un comprador a un proveedor, en el que se indican los tipos, cantidades y precios acordados para los productos o servicios.
Características
- Cree pedidos de compra detallados con productos y servicios.
- Siga el estado de las entregas y el progreso de la facturación.
- Exportación de pedidos de compra para informes y documentación.
- Convierta sin problemas los pedidos de compra en facturas.
Gestión de órdenes de compra
Después de crear un pedido, aparecerá en la lista de Pedidos. Se pueden realizar las siguientes acciones:
- Ver: Abra los detalles del pedido.
- Descargar: Descargue el pedido en un formato de archivo estándar.
- Ver PDF: Generar una versión PDF del pedido.
- Enviar: Envíe el pedido por correo electrónico al proveedor.
- Marcar como enviado: Actualice el estado para reflejar que el pedido se ha enviado.
- Edita: Modifique los detalles del pedido si es necesario.
- Convertir a Bill: Transforme el pedido en una factura para su posterior procesamiento.
- Borrar: Retirar la OP del sistema (la acción es irreversible).
Indicadores de estado
La página Órdenes de compra incluye indicadores de estado para supervisar el progreso:
- Estado facturado:
- Sin facturar: Aún no se ha facturado el pedido.
- Facturado: El pedido se ha convertido en factura.
- Estado de la entrega:
- Sin empezar: El proceso de entrega no ha comenzado.
- En curso: La entrega está en marcha.
- Completado: La entrega se ha completado.
Exportación de órdenes de compra
- En la página Pedidos, haga clic en el botón"Exportar botón.
- Seleccione el formato preferido (por ejemplo, CSV, Excel).
- El sistema descargará el archivo en tu dispositivo.
Creación de una orden de compra
- Haga clic en el "Añadir pedido" en la página Pedidos.
- Rellene los siguientes campos:
- Número de orden: Un identificador único para el pedido (por ejemplo, PO#001).
- Seleccione Proveedor: Elija un proveedor en el menú desplegable.
- Divisa: Seleccione la divisa de la transacción (por defecto: USD).
- Fecha de pedido: Especifique la fecha de creación del pedido.
- Fecha de entrega prevista: Introduzca la fecha estimada de entrega de los bienes o servicios.
- Dirección de entrega: Elija o añada el lugar de entrega.
- Calcular impuestos: Seleccione el método de cálculo de impuestos (por ejemplo, Después de descuento).
- Estado de la entrega: Establezca el estado de la entrega (por ejemplo, No iniciada, En curso).
- Añadir artículos a la orden de compra:
- Producto: Elija de la lista de productos existentes o añada un nuevo producto.
- Cantidad: Introduzca el número de unidades que desea comprar.
- Precio unitario: Especifique el precio por unidad del producto.
- Descripción: Proporcione cualquier detalle o nota adicional (opcional).
- Adjunte archivos de apoyo, si es necesario, utilizando el botón"Elige un archivo" opción.
- Hacer clic "Ahorrar" para finalizar la orden de compra.
Mejores prácticas
- Asegúrese de que todos los detalles de los productos y las cantidades son correctos antes de enviar la orden de compra.
- Actualice periódicamente el estado de las entregas para mantener registros precisos.
- Utilice la función de exportación para hacer copias de seguridad de los pedidos o compartirlos con las partes interesadas.
Preguntas frecuentes
- ¿Puedo editar un pedido después de haberlo enviado?
- Sí, puede editar un pedido a menos que se haya convertido en factura.
- ¿Cómo agrego un nuevo proveedor al sistema?
- Vaya a la sección Proveedores y haga clic en"Añadir proveedor" para introducir los datos del proveedor.
- ¿Qué pasa si borro una orden de compra?
- Los pedidos eliminados no pueden recuperarse. Asegúrese de disponer de copias de seguridad en caso necesario.
