Guía de gestión de órdenes de trabajo
Esta guía proporciona instrucciones detalladas sobre cómo administrar órdenes de trabajo en el sistema, incluida la creación de nuevas órdenes, la visualización de las existentes y la exportación de datos de órdenes.
1. Descripción general de la pantalla Órdenes de trabajo
La pestaña “Órdenes” de un proyecto permite a los usuarios gestionar todas las órdenes de trabajo asociadas. A continuación se muestran las características principales de la pantalla:
- + Agregar nuevo pedido: Haga clic en este botón para crear una nueva orden de trabajo. Se abrirá el formulario “Crear orden” para agregar detalles de la orden.
- Exportar: Utilice este botón para descargar la lista de órdenes de trabajo en formato CSV o Excel para informes o análisis.
- Menú desplegable de estado: Filtrar las órdenes de trabajo por su estado (por ejemplo, Pendiente, Aprobado, Completado).
- Barra de búsqueda: Utilice la barra de búsqueda para encontrar pedidos específicos según palabras clave como número de pedido, nombre del cliente o proyecto.
- Columnas: La tabla muestra información como el número de pedido, el nombre del cliente, el monto total, la fecha del pedido, el estado y los botones de acción para ver o editar el pedido.
Debajo de la tabla, puede navegar por las páginas de pedidos o ajustar el número de entradas que se muestran por página utilizando los controles de paginación.
2. Creación de una nueva orden de trabajo
Para crear una nueva orden de trabajo, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Agregar nuevo pedido en la pantalla “Pedidos”. Esto abrirá el formulario “Crear pedido”.
- Rellene los siguientes campos del formulario:
- Número de orden: El identificador único del pedido. Normalmente se genera automáticamente, pero se puede editar si es necesario.
- Cliente: El cliente asociado al pedido. Este campo se completa previamente en función del proyecto.
- Proyecto: El proyecto bajo el cual se está creando la orden.
- Estado: Establecer el estado actual del pedido (por ejemplo, Pendiente, Aprobado).
- Dirección de envío: Agregue una dirección de envío si corresponde haciendo clic en “Agregar dirección de envío”.
- Productos o servicios: Seleccione los productos o servicios a incluir en el pedido:
- Haga clic en el Seleccionar producto Desplegable para elegir un producto.
- Ingrese la cantidad, el SKU, el precio unitario y el impuesto si corresponde.
- Descripción: Opcionalmente, agregue una descripción para el pedido.
- Revise los campos de subtotal, impuestos y monto total en la parte inferior del formulario.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar el pedido o Cancelar Para descartarlo.
3. Gestión de órdenes de trabajo existentes
La pantalla “Órdenes” también le permite administrar las órdenes de trabajo existentes. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
- Ver detalles: Haga clic en el Vista Botón en la columna “Acción” para ver información detallada sobre un pedido específico.
- Editar pedidos: Dependiendo de sus permisos, es posible que pueda editar un pedido haciendo clic en el botón de acción apropiado.
- Filtrar y buscar: Utilice el menú desplegable de estado y la barra de búsqueda para localizar rápidamente pedidos específicos.
- Exportar datos: Haga clic en el botón “Exportar” para descargar un informe de los pedidos mostrados.
4. Consejos para una gestión eficiente de las órdenes de trabajo
- Garantizar la precisión: Verifique nuevamente los detalles del pedido, incluidos los productos, las cantidades y los precios, antes de guardarlo.
- Utilice filtros: Utilice periódicamente el filtro de estado y la barra de búsqueda para realizar un seguimiento de los pedidos pendientes y completados.
- Exportar regularmente: Exportar pedidos periódicamente para fines de mantenimiento de registros e informes.
Para obtener ayuda adicional, comuníquese con su administrador o consulte el Centro de ayuda.
