Detalles de la gestión de proyectos – Parte 1
Esta guía proporciona una explicación paso a paso sobre cómo administrar miembros, archivos e hitos del proyecto.
1. Gestión de miembros del proyecto
La pestaña “Miembros” le permite agregar y administrar miembros del equipo para un proyecto. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
- Ver miembros: La sección Miembros enumera todos los miembros actuales del equipo, incluida su tarifa por hora y roles de usuario (por ejemplo, administrador del proyecto).
- Agregar miembros: Para agregar nuevos miembros al equipo:
- Haga clic en el + Agregar miembros al proyecto botón.
- Seleccione empleados de la lista desplegable.
- Asignar tarifas por hora y roles para cada miembro.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar la adición.
- Editar o eliminar miembros: Utilice el ícono de eliminar en la columna “Acción” para eliminar a un miembro del equipo o actualizar sus detalles editando su tarifa por hora o rol directamente.
2. Gestión de archivos de proyecto
La pestaña “Archivos” le permite cargar y administrar documentos relacionados con el proyecto. Siga estos pasos:
- Subir archivos:
- Haga clic en el + Subir archivo botón.
- Seleccione el archivo que desea cargar desde su sistema.
- Confirme la carga y el archivo aparecerá en la sección Archivos.
- Ver archivos: Los archivos cargados aparecerán en la sección Archivos para que el equipo pueda acceder a ellos.
- Eliminar archivos: Utilice la opción eliminar junto a un archivo para eliminarlo del proyecto.
Nota: No se muestran archivos si aún no se ha cargado ninguno, como se muestra en el mensaje de marcador de posición “No se ha cargado ningún archivo”.
3. Gestión de hitos del proyecto
La pestaña “Hitos” le permite definir y hacer un seguimiento de los logros clave de un proyecto. A continuación, le indicamos cómo administrar los hitos:
- Crear un hito:
- Haga clic en el + Crear hito botón.
- Complete el formulario de creación de hitos con los siguientes campos:
- Título del hito: Introduzca un título descriptivo para el hito (obligatorio).
- Costo del hito: Especifique el costo asociado con completar el hito.
- Estado: Establezca el estado del hito (por ejemplo, Incompleto, Completo).
- Añadir costo al presupuesto del proyecto: Indique si el costo del hito debe incluirse en el presupuesto del proyecto.
- Resumen del hito: Proporcione un resumen detallado del hito (obligatorio).
- Fecha de inicio: Especifique cuándo comienza el hito.
- Fecha de finalización: Especifique la fecha de finalización del hito.
- Hacer clic Ahorrar para crear el hito o Cerca para descartar los cambios.
- Editar o eliminar hitos: Una vez que se crea un hito, puedes actualizar sus detalles o eliminarlo según sea necesario.
4. Consejos para una gestión eficaz
- Asegúrese de que todos los miembros del proyecto tengan roles y tarifas definidos para un seguimiento preciso de los costos.
- Sube y organiza archivos relevantes para que el equipo pueda acceder a ellos fácilmente.
- Defina hitos claros con resúmenes detallados y cronogramas para realizar un seguimiento eficaz del progreso del proyecto.
