Guía de gestión de clientes
Esta guía proporciona una explicación paso a paso sobre cómo administrar clientes en la aplicación, lo que incluye cómo agregar clientes, ver detalles de clientes y exportar información de clientes.
Gestión de clientes
La pantalla “Clientes” ofrece opciones para administrar su lista de clientes:
- Utilice el Importar Botón para cargar masivamente datos del cliente desde un archivo (por ejemplo, CSV).
- Haga clic en el Exportar Botón para descargar datos del cliente para uso externo.
- Filtrar clientes por Fecha añadida o busque utilizando la barra de búsqueda.
Agregar un nuevo cliente
Para agregar un nuevo cliente, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Agregar cliente Botón ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla “Clientes”.
- Complete los campos obligatorios en el formulario “Agregar cliente”, incluyendo:
- Nombre del cliente (requerido)
- Correo electrónico
- País y Número de teléfono móvil
- Campos opcionales como Género, Categoría de cliente, y Foto de perfil.
- En la sección “Detalles de la empresa”, agregue información como el nombre de la empresa, el sitio web oficial y los datos de contacto.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar la creación del cliente.
Visualización de los detalles del cliente
Una vez agregado un cliente, puede ver su perfil detallado haciendo clic en el nombre del cliente en la tabla “Clientes”.
- El perfil incluye secciones para Información del perfil, Proyectos, Facturas, y mucho más.
- Detalles clave del cliente como Correo electrónico, nombre de empresa, y Idioma Se muestran para una referencia rápida.
- Las visualizaciones, como los gráficos circulares para facturas, proporcionan información adicional.
Consejos para una gestión eficaz de los clientes
- Asegúrese de que los campos obligatorios se completen al agregar un nuevo cliente para evitar errores.
- Actualice periódicamente la información del cliente para mantener registros precisos.
- Utilice la función de exportación para realizar copias de seguridad o análisis externos.
