Guía de gestión de clientes
En esta guía se explica paso a paso la gestión de clientes en la aplicación, incluida la adición de clientes, la visualización de los detalles de los clientes y la exportación de la información de los clientes.
Gestión de clientes
La pantalla "Clientes" ofrece opciones para gestionar su lista de clientes:
- Utilice la Importar para cargar de forma masiva los datos del cliente desde un archivo (por ejemplo, CSV).
- Haga clic en el botón Exportar para descargar datos de clientes para uso externo.
- Filtrar clientes por Fecha de adición o busque utilizando la barra de búsqueda.
Añadir un nuevo cliente
Para añadir un nuevo cliente, siga estos pasos:
- Haga clic en el botón + Añadir cliente situado en la parte superior izquierda de la pantalla "Clientes".
- Rellene los campos obligatorios del formulario "Añadir cliente", incluidos:
- Nombre del cliente (obligatorio)
- Correo electrónico
- País y Número de móvil
- Campos opcionales como Género, Categoría de clientey Foto de perfil.
- En la sección "Datos de la empresa", añada información como el nombre de la empresa, el sitio web oficial y los datos de contacto.
- Haga clic en Guardar para finalizar la creación del cliente.
Ver detalles del cliente
Una vez añadido un cliente, puede ver su perfil detallado haciendo clic en el nombre del cliente en la tabla "Clientes".
- El perfil incluye secciones para Perfil, Proyectos, Facturasy mucho más.
- Datos clave del cliente, como Correo electrónico, Nombre de la empresay Idioma para una consulta rápida.
- Las visualizaciones, como los gráficos circulares de las facturas, proporcionan información adicional.
Consejos para una gestión eficaz de los clientes
- Asegúrese de rellenar los campos obligatorios al añadir un nuevo cliente para evitar errores.
- Actualizar periódicamente la información sobre los clientes para mantener registros precisos.
- Utilice la función de exportación para realizar copias de seguridad o análisis externos.