Abrechnung
Erfahren Sie, wie Sie Rechnungen aus Bestellungen erstellen. In diesem Handbuch wird der Prozess beschrieben, um eine genaue Rechnungsstellung und Zahlungsverfolgung innerhalb des Systems sicherzustellen.
Rechnungsverwaltung
Nachdem Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie diese mit den verfügbaren Aktionen verwalten:
- Sicht: Überprüfen Sie die detaillierten Rechnungsinformationen.
- PDF herunterladen/anzeigen: Laden Sie die Rechnung als PDF-Datei herunter oder sehen Sie sie sich an.
- Als bezahlt markieren: Aktualisieren Sie den Status der Rechnung, um den Zahlungsabschluss anzuzeigen.
- Bearbeiten: Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen an der Rechnung vor.
- Löschen: Entfernen Sie die Rechnung aus dem System, wenn sie irrtümlicherweise erstellt wurde.
Schritte zum Erstellen einer Rechnung
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Navigieren Sie zum Abschnitt „Rechnungen“
Gehen Sie zum Rechnungen Registerkarte vom Haupt-Dashboard. In diesem Abschnitt wird eine Liste aller vorhandenen Rechnungen angezeigt, einschließlich Details wie Einkaufsrechnungsnummer, Lieferant, Rechnungsdatum, Gesamtbetrag, gezahlter Betrag und Status.
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Klicken Sie auf „Rechnung erstellen“
Wählen Sie die Rechnung erstellen Schaltfläche, um den Vorgang zum Erstellen einer neuen Rechnung zu starten.
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Füllen Sie die Rechnungsdetails aus
- Rechnungsnummer: Weisen Sie der Rechnung eine eindeutige Kennung zu (z. B. BL#001).
- Anbieter auswählen: Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den mit der Bestellung verknüpften Lieferanten aus.
- Rechnungsdatum: Legen Sie das Datum fest, an dem die Rechnung ausgestellt wird.
- Auftragsbestätigung: Verknüpfen Sie die Rechnung mit einer bestimmten Bestellung, indem Sie sie aus der Liste auswählen.
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Beschreibung und Preisdetails hinzufügen
Geben Sie eine Beschreibung der in Rechnung gestellten Artikel oder Dienstleistungen, die Menge, den Stückpreis und die anfallenden Steuern an. Stellen Sie sicher, dass die Beträge mit den Bestelldetails übereinstimmen, um Unstimmigkeiten zu vermeiden.
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Überprüfen und speichern
Überprüfen Sie alle eingegebenen Daten auf Richtigkeit. Klicken Sie nach der Bestätigung auf Speichern um die Rechnung zu erstellen. Die Rechnung erscheint nun in der Rechnungsliste mit dem Status Offen.
Bewährte Methoden
- Stellen Sie sicher, dass die Bestellung abgeschlossen ist, bevor Sie eine Rechnung erstellen.
- Passen Sie die Artikeldetails, Mengen und Preise an die Bestellung an, um die Konsistenz zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die Option „Als bezahlt markieren“ unmittelbar nach Abschluss der Zahlung, um Ihre Finanzunterlagen auf dem neuesten Stand zu halten.
