Projektmanagement-Leitfaden
Dieses Handbuch bietet eine detaillierte Anleitung zum Verwalten von Projekten, einschließlich der Erstellung, Verfolgung und Analyse des Projektfortschritts und der Projektdaten.
1. Übersicht über den Projektbildschirm
Der Bildschirm „Projekte“ dient als zentrale Anlaufstelle zur Verwaltung aller Projekte. Die folgenden Funktionen sind verfügbar:
- + Projekt hinzufügen: Initiieren Sie die Erstellung eines neuen Projekts.
- Projektvorlage: Greifen Sie auf Vorlagen zu, um Projektstrukturen und Dateneingabe zu standardisieren.
- Import: Massenupload von Projektdaten aus externen Dateien.
- Export: Laden Sie Projektdetails zur Analyse oder Berichterstattung im CSV- oder Excel-Format herunter.
- Filter: Grenzen Sie Projekte mithilfe von Filtern für Dauer, Start- und Enddatum, Status und Fortschrittsprozentsatz ein.
- Suchleiste: Finden Sie schnell ein Projekt, indem Sie den Projektnamen, den Code oder den Kundennamen eingeben.
- Projekttabelle: Zeigt die folgenden Spalten an:
- Code: Eindeutige Kennung für das Projekt.
- Projektname: Name des Projekts.
- Mitglieder: Dem Projekt zugewiesene Mitarbeiter.
- Startdatum: Wann das Projekt beginnt.
- Frist: Das Abschlussdatum des Projekts.
- Kunde: Mit dem Projekt verbundener Kunde.
- Status: Aktueller Status (z. B. in Bearbeitung, abgeschlossen).
- Aktion: Optionen zum Anzeigen oder Bearbeiten von Projektdetails.
- Pagination: Navigieren Sie durch mehrere Projektseiten und passen Sie bei Bedarf die Anzahl der pro Seite angezeigten Einträge an.
2. Ein neues Projekt erstellen
Um ein neues Projekt zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf das + Projekt hinzufügen Taste.
- Füllen Sie das Formular „Projektdetails“ mit den folgenden Feldern aus:
- Projektname: Geben Sie den Namen des Projekts ein.
- Code: Geben Sie einen eindeutigen Projektcode an.
- Kunde: Wählen Sie den mit dem Projekt verknüpften Kunden aus.
- Beschreibung: Geben Sie einen Überblick über das Projekt, einschließlich der Ziele und wichtigsten Ergebnisse.
- Startdatum: Geben Sie an, wann das Projekt beginnt.
- Frist: Geben Sie das Abschlussdatum des Projekts an.
- Projektmitglieder: Bestimmen Sie die für das Projekt verantwortlichen Mitarbeiter.
- Projektbudget: Geben Sie das geschätzte Budget für das Projekt ein.
- Klicken Speichern um die Projekterstellung abzuschließen oder Stornieren , um Änderungen zu verwerfen.
3. Projektfortschritt verfolgen
So überwachen und verwalten Sie den Projektfortschritt:
- Klicken Sie in der Tabelle auf den Namen des Projekts, um die Detailansicht zu öffnen.
- Der Projektübersichtsbildschirm zeigt die folgenden Schlüsselmetriken an:
- Projektverlauf: Prozentsatz der abgeschlossenen Aufgaben und Meilensteine.
- Kunde: Mit dem Projekt verbundener Kunde.
- Statistiken: Informationen zu Projektbudget, Ausgaben, Einnahmen und Gewinn.
- Aufgaben: Ein Kreisdiagramm, das den Aufgabenstatus anzeigt (z. B. abgeschlossen, ausstehend).
- Aufgezeichnete Stunden: Ein Balkendiagramm, das die geplanten und tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden anzeigt.
- Projektbudget: Visualisierung der geplanten vs. tatsächlichen Budgetnutzung.
- Verwenden Sie die Registerkarten, um auf andere Details wie Meilensteine, Aufgabentafeln, Gantt-Diagramme und Rechnungen zuzugreifen.
4. Projektdaten exportieren
So exportieren Sie Projektdaten für die Berichterstellung:
- Klicken Sie auf das Export Schaltfläche oben auf dem Bildschirm „Projekte“.
- Wählen Sie das gewünschte Dateiformat (z. B. CSV, Excel) und laden Sie die Daten herunter.
5. Tipps für effektives Projektmanagement
- Aktualisieren Sie regelmäßig den Aufgaben- und Meilensteinstatus, um den genauen Projektfortschritt wiederzugeben.
- Verwenden Sie die Funktion „Projektvorlage“ für eine konsistente Projekteinrichtung und -verwaltung.
- Weisen Sie Projektmitglieder zu und kommunizieren Sie die Rollen klar, um die Verantwortlichkeit sicherzustellen.
- Überwachen Sie Budget und Stundenzahl, um Überschreitungen zu vermeiden.
- Exportieren Sie Projektdaten regelmäßig zu Berichts- und Analysezwecken.
