Leitfaden zur Kundenverwaltung
In dieser Anleitung wird Schritt für Schritt erklärt, wie man Kunden in der Anwendung verwaltet, einschließlich des Hinzufügens von Kunden, der Anzeige von Kundendetails und des Exports von Kundeninformationen.
Kunden verwalten
Der Bildschirm "Kunden" bietet Optionen zur Verwaltung Ihrer Kundenliste:
- Verwenden Sie die Importieren um Kundendaten aus einer Datei (z. B. CSV) hochzuladen.
- Klicken Sie auf die Exportieren um Kundendaten zur externen Verwendung herunterzuladen.
- Kunden filtern nach Datum hinzugefügt oder suchen Sie über die Suchleiste.
Hinzufügen eines neuen Kunden
Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen neuen Kunden hinzuzufügen:
- Klicken Sie auf die + Kunde hinzufügen die sich oben links auf dem Bildschirm "Kunden" befindet.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder im Formular "Kunden hinzufügen" aus, einschließlich:
- Name des Kunden (erforderlich)
- Land und Handynummer
- Optionale Felder wie Geschlecht, Kundenkategorieund Profilbild.
- Fügen Sie im Abschnitt "Firmendetails" Informationen wie den Namen des Unternehmens, die offizielle Website und Kontaktinformationen hinzu.
- Klicken Sie auf Speichern Sie um die Erstellung des Clients abzuschließen.
Betrachten von Kundendetails
Sobald ein Kunde hinzugefügt wurde, können Sie sein detailliertes Profil einsehen, indem Sie auf den Namen des Kunden in der Tabelle "Kunden" klicken.
- Das Profil enthält Abschnitte für Profil-Infos, Projekte, Rechnungenund mehr.
- Wichtige Kundendaten wie E-Mail, Name des Unternehmensund Sprache werden zur schnellen Orientierung angezeigt.
- Visualisierungen, wie z. B. Kreisdiagramme für Rechnungen, bieten zusätzliche Einblicke.
Tipps für effektives Kundenmanagement
- Stellen Sie sicher, dass Pflichtfelder ausgefüllt werden, wenn Sie einen neuen Kunden hinzufügen, um Fehler zu vermeiden.
- Regelmäßige Aktualisierung der Kundeninformationen, um genaue Aufzeichnungen zu führen.
- Verwenden Sie die Exportfunktion für Backups oder externe Analysen.