Client-Management-Handbuch
Dieses Handbuch enthält eine Schritt-für-Schritt-Erklärung zur Verwaltung von Clients in der Anwendung, einschließlich dem Hinzufügen von Clients, dem Anzeigen von Clientdetails und dem Exportieren von Clientinformationen.
Kunden verwalten
Der Bildschirm „Kunden“ bietet Optionen zum Verwalten Ihrer Kundenliste:
- Verwenden Sie die Import Schaltfläche zum Massenupload von Clientdaten aus einer Datei (z. B. CSV).
- Klicken Sie auf das Export Schaltfläche zum Herunterladen von Clientdaten zur externen Verwendung.
- Filtern Sie Kunden nach Datum hinzugefügt oder suchen Sie mit der Suchleiste.
Hinzufügen eines neuen Clients
Um einen neuen Client hinzuzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf das + Kunden hinzufügen Schaltfläche oben links auf dem Bildschirm „Clients“.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder im Formular "Kunden hinzufügen" aus, einschließlich:
- Kundenname (erforderlich)
- Land Und Handynummer
- Optionale Felder wie Geschlecht, Kundenkategorie, Und Profilbild.
- Fügen Sie im Abschnitt „Firmendetails“ Informationen wie den Firmennamen, die offizielle Website und Kontaktdaten hinzu.
- Klicken Speichern um die Client-Erstellung abzuschließen.
Anzeigen von Clientdetails
Sobald ein Kunde hinzugefügt wurde, können Sie sein detailliertes Profil anzeigen, indem Sie in der Tabelle „Kunden“ auf den Kundennamen klicken.
- Das Profil enthält Abschnitte für Profilinformationen, Projekte, Rechnungen, und mehr.
- Wichtige Kundendaten wie E-Mail, Name der Firma, Und Sprache werden zur schnellen Bezugnahme angezeigt.
- Visualisierungen, etwa Kreisdiagramme für Rechnungen, liefern zusätzliche Erkenntnisse.
Tipps für effektives Kundenmanagement
- Stellen Sie sicher, dass beim Hinzufügen eines neuen Kunden Pflichtfelder ausgefüllt sind, um Fehler zu vermeiden.
- Aktualisieren Sie die Kundeninformationen regelmäßig, um genaue Aufzeichnungen zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die Exportfunktion für Backups oder externe Analysen.
