- Rationalisez les interactions avec vos clients et développez votre activité
Gestion de la clientèle et CRM pour les opérations de service extérieur
Les outils complets de gestion de la clientèle de WorkCase renforcent les relations avec les clients, améliorent la communication et favorisent la croissance de l'entreprise.
Centralisation des données clients
Veillez à ce que toutes les données des clients soient stockées en toute sécurité et facilement accessibles sur une plate-forme unique pour une récupération rapide et un service à la clientèle exceptionnel.
Outils de gestion des prospects
Engagez et gérez les leads pour transformer les prospects en clients engagés et développez efficacement votre base de clients.
Gestion centralisée des clients
WorkCase Customer Management & CRM offre une visibilité complète des interactions et des données des clients. Surveillez le parcours du client, du premier contact à la fidélisation à long terme, ce qui vous permet d'adapter les services, d'améliorer les expériences et d'accroître la satisfaction des clients, ce qui favorise la fidélité et la croissance de l'entreprise.
- Profils complets des clients.
- Suivi transparent des interactions avec les clients.
- Amélioration de la personnalisation des services.
Suivi et communication automatisés
Restez proactif grâce à des suivis automatisés et des communications personnalisées. WorkCase rationalise les contacts, les suivis et les rappels, garantissant ainsi des interactions opportunes qui renforcent les relations. Cela réduit les efforts manuels et permet à votre équipe de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée tout en maintenant un engagement cohérent.
- Planifiez des suivis sans effort.
- Automatiser les rappels de rendez-vous et de renouvellement.
- Maintenir une communication cohérente avec les clients.
Interaction avec les clients
Reconnaître quand et comment les clients interagissent avec votre entreprise afin d'améliorer les stratégies de communication.
Analyse des performances
Examiner les indicateurs du service à la clientèle pour mettre en évidence les points forts et identifier les domaines à améliorer.
Suivi du pipeline de vente
Suivre les opportunités de vente et les progrès réalisés afin d'atteindre efficacement les objectifs commerciaux.
Rapports avancés et analyse de la clientèle
Utilisez les outils de reporting et d'analyse de WorkCase pour mieux comprendre le comportement des clients et les tendances des ventes. Des rapports détaillés permettent d'identifier les mesures de performance, de surveiller les interactions et de prévoir les opportunités. Utilisez ces informations pour affiner vos stratégies, augmenter vos taux de conversion et améliorer la satisfaction de vos clients.
Collaboration et communication sans faille au sein de l'équipe
WorkCase CRM améliore la collaboration au sein de l'équipe via une plateforme unique.
Mises à jour en temps réel
Veillez à ce que tout le monde reste informé grâce à des notifications immédiates sur l'avancement et l'achèvement des tâches, afin d'améliorer la transparence du flux de travail.
Notes sur les clients partagés
Distribuer des notes et des mises à jour pour s'assurer que l'équipe reste informée des besoins et des préférences des clients.
Gestion des tâches
Attribuer et superviser les rôles de l'équipe afin d'améliorer la coordination et le suivi des clients dans les environnements de projet.
Améliorer la fidélisation des clients grâce à la personnalisation
Il est essentiel d'adapter les interactions pour fidéliser les clients et entretenir des relations à long terme. WorkCase CRM vous permet d'ajuster les engagements des clients en fonction de leur historique, de leurs préférences et de leurs commentaires, créant ainsi des expériences mémorables qui favorisent des relations durables.
Accès à l'historique des clients
Analyser les interactions précédentes pour mieux comprendre les besoins et les attentes des clients.
Retour d'information et commentaires
Recueillir les commentaires des clients afin d'améliorer les services adaptés à leur projet.
Synchronisation de la facturation
Connecter les informations sur les clients pour une gestion plus efficace de la facturation.
Quels enregistrements puis-je stocker et consulter pour chaque client ?
Détails de l'entreprise, contacts/rôles, sites/localisations, notes et fichiers, ainsi que les éléments opérationnels liés tels que les devis/propositions, les ordres de travail, les factures et les paiements pour un historique complet dans un seul système.
Puis-je relier des clients à des travaux et à des tickets de terrain ?
Oui. Créez et suivez les ordres de travail pour un client/site, planifiez les techniciens et gardez le statut visible pour toute l'équipe.
Comment Workcase gère-t-il les communications et les mises à jour ?
Enregistrez les notes en interne, utilisez la messagerie intégrée et les notifications automatiques, et offrez des portails clients pour que les clients puissent voir l'état d'avancement et approuver le travail sans chaînes de courriels.
Le CRM est-il lié aux devis et à la facturation ?
Oui. Générez des devis et des propositions pour un client, convertissez les travaux approuvés en tâches et facturez avec un suivi des paiements et des rapports d'ancienneté.
Puis-je filtrer ou exporter des listes de clients pour l'établissement de rapports ?
Vous pouvez filtrer par attributs ou activités et exporter des informations sur les clients pour analyser les revenus, les créances ou l'historique des services.
- FAQ
FAQ sur la gestion des clients et la gestion de la relation client
Workcase centralise vos clients, contacts et sites de service en un seul endroit, puis relie ces données aux opérations quotidiennes telles que les ordres de travail, les devis et les factures, de sorte que les équipes disposent d'un contexte à chaque point de contact. Les messageries/notifications intégrées et les portails clients permettent de tenir les clients informés sans avoir à faire des allers-retours incessants.