- Cree y gestione propuestas con facilidad
Propuestas de proyectos simplificadas para licitaciones rápidas y ganadoras
Desarrolle rápidamente propuestas completas y profesionales con WorkCase para agilizar su proceso de licitación y cerrar acuerdos más rápidamente.
Colaboración en tiempo real
Trabaje con los miembros del equipo en las propuestas en tiempo real para reducir el intercambio de correos electrónicos y acelerar las aprobaciones.
Datos integrados de los clientes
Rellene automáticamente las propuestas con la información del cliente para crear documentos de forma más rápida y precisa, mejorando las interacciones con los clientes.
Herramientas integradas de seguimiento y gestión
Supervise el progreso de las propuestas y las interacciones con los clientes en la plataforma WorkCase. Reciba notificaciones en tiempo real cuando los clientes vean o comenten las propuestas, lo que permite dar respuestas rápidas y estratégicas. Esto garantiza que su equipo se mantenga informado y se adelante en el proceso de toma de decisiones.
- Realice un seguimiento de las visualizaciones de las propuestas y de la actividad de los clientes.
- Reciba alertas para un seguimiento puntual.
- Mantenga organizados los estados de las propuestas.
Aumentar la eficacia y mejorar la precisión de las propuestas
Las propuestas de WorkCase simplifican el proceso de creación con herramientas integradas que garantizan la coherencia, la precisión y la profesionalidad. Utilice plantillas y funciones de autocompletado para ahorrar tiempo, reduciendo la necesidad de introducir datos manualmente y permitiendo a su equipo centrarse en crear contenidos persuasivos que ganen licitaciones.
- Utilice plantillas prediseñadas para ahorrar tiempo.
- Mantener la coherencia con los diseños específicos de la marca.
- Reduzca la introducción manual con la inserción automática de datos.
Métricas de rendimiento
Mida el éxito de la propuesta a través de métricas clave como las tasas de apertura, los tiempos de visualización y los comentarios.
Análisis de la tasa de respuesta
Analice los tiempos de respuesta de los clientes para identificar oportunidades de mejora de su estrategia.
Informes personalizados
Cree informes personalizados que se ajusten a sus indicadores clave de rendimiento (KPI) y objetivos empresariales, centrándose en los índices de éxito y las interacciones con los clientes.
Análisis e informes avanzados
WorkCase Proposals proporciona análisis y perspectivas que ponen de relieve qué propuestas son más eficaces. Examine métricas como los tiempos de respuesta, las interacciones con el cliente y las tasas de aprobación para perfeccionar las estrategias y aumentar las tasas de éxito. Utilice esta información para mejorar futuras propuestas y tomar decisiones empresariales basadas en datos.
Colaboración y flujo de trabajo en equipo mejorados
Varias partes interesadas pueden trabajar en una misma propuesta, asignando funciones, añadiendo comentarios y haciendo un seguimiento de los cambios en tiempo real para mejorar la claridad y la eficacia.
Acceso basado en funciones
Establezca permisos para controlar quién puede editar, revisar o aprobar propuestas.
Herramientas para comentarios y opiniones
Añada comentarios directamente en la propuesta para facilitar las discusiones y revisiones en equipo.
Control de versiones
Haga un seguimiento de las versiones de las propuestas para mantener un historial de ediciones y asegurarse de que siempre tiene una copia de seguridad.
Gane más empleos con propuestas profesionales
WorkCase se integra con las herramientas de gestión de proyectos para ofrecer una visión general conectada de las tareas y los proyectos. La alineación de las órdenes de trabajo con los plazos y los recursos favorece la sincronización de los flujos de trabajo y la eficiencia en las transiciones de los proyectos.
Diseños de propuestas de marca
Personalice las propuestas para reflejar su marca, mejorando la profesionalidad y la imagen de su empresa.
Plazo de entrega rápido
Cree y envíe propuestas pulidas con rapidez para obtener una ventaja competitiva en mercados que avanzan a gran velocidad.
Sincronización de la gestión de proyectos
Vincule las propuestas a los calendarios de los proyectos para una transición fluida de la propuesta a la ejecución del proyecto.
¿Qué puedo incluir en una propuesta Workcase?
Alcance detallado del trabajo, precios desglosados (mano de obra, piezas, subcontratas, márgenes), hitos, exclusiones/supuestos, términos y condiciones, anexos (planos/fotos) y un bloque de firma electrónica con fecha de caducidad.
¿Puedo acelerar las cosas con plantillas y libros de precios?
Sí. Cree propuestas a partir de plantillas reutilizables, extraiga artículos/conjuntos estandarizados de su libro de precios e inserte automáticamente cláusulas repetitivas para que el lenguaje y los precios sean coherentes.
¿Cómo funcionan las revisiones y aprobaciones de los clientes?
Comparta un enlace seguro para la aprobación electrónica; los clientes pueden comentar, aceptar o solicitar cambios. Las aprobaciones registran el nombre, la fecha y la versión, creando una pista de auditoría limpia.
¿Puedo gestionar suplentes, opciones y revisiones?
Añada líneas opcionales/alternativas, cree revisiones versionadas con notas de cambio y compare los diffs para que las partes interesadas vean exactamente qué ha cambiado antes de firmar.
¿Qué ocurre una vez aceptada la propuesta?
Convierta la aceptación en un presupuesto/proyecto y genere órdenes de trabajo y calendarios; los presupuestos se heredan de la propuesta firmada, y la facturación puede seguir el método de gastos y honorarios, honorarios fijos, hitos o giros de progreso.
- Preguntas frecuentes
Propuestas de proyectos y licitaciones - Preguntas frecuentes
Convierta las conversaciones sobre el alcance en propuestas profesionales que puede enviar, seguir y convertir, con precios, condiciones y aprobaciones electrónicas.