- Cree estimaciones de proyectos fiables con facilidad
Estimaciones de proyectos para presupuestar y planificar con precisión
Genere estimaciones precisas de proyectos para mejorar la gestión presupuestaria, agilizar la planificación y aumentar la confianza de los clientes con WorkCase.
Plantillas detalladas de presupuestos
WorkCase ofrece opciones flexibles de personalización, garantizando que sus presupuestos reflejen los estándares de su empresa.
Desglose de costes
WorkCase permite partidas detalladas para materiales, mano de obra y gastos asociados, y proporciona una transparencia total.
Aumente la eficacia y reduzca los errores manuales
Las estimaciones manuales pueden dar lugar a errores que afectan a la rentabilidad del proyecto. WorkCase Project Estimates reduce este riesgo automatizando los cálculos e incorporando datos de precios preestablecidos. Estas funciones ayudan a su equipo a producir rápidamente presupuestos precisos y coherentes, mejorando los flujos de trabajo y los tiempos de respuesta al cliente.
- Reduzca los errores con cálculos automatizados.
- Utilice datos de precios preestablecidos para mantener la coherencia.
- Supervise los cambios y los progresos en tiempo real.
Aumente la eficacia y reduzca los errores
Automatice las tareas redundantes para reducir los errores manuales con procesos de órdenes de trabajo racionalizados. WorkCase minimiza el trabajo administrativo mediante la generación de alertas y notificaciones, manteniendo a los equipos informados sobre nuevas asignaciones, cambios y plazos. Esto aumenta la productividad y la precisión durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Reduzca los errores de introducción manual de datos.
- Automatice las notificaciones para actualizaciones puntuales.
- Aumente los índices de finalización de proyectos a tiempo.
Acceso multiusuario
Permita que los miembros del equipo accedan simultáneamente a las estimaciones del proyecto y contribuyan a ellas, garantizando que se aplican todos los conocimientos y que las estimaciones están completas.
Informes de precisión de estimaciones
Compare las estimaciones anteriores con los costes reales de los proyectos, utilizando la información para mejorar las estrategias de estimación y ajustar mejor las previsiones a los resultados.
Flujo de aprobación
Agilice las revisiones y aprobaciones de presupuestos con flujos de trabajo estructurados. Las notificaciones automáticas mantienen informados a los equipos y aceleran la toma de decisiones.
Colaboración y ajustes en tiempo real
WorkCase es compatible con la estimación colaborativa, lo que permite a los miembros del equipo contribuir, revisar y ajustar las estimaciones en tiempo real. Esto minimiza la falta de comunicación y acelera los procesos de aprobación, con todos los cambios rastreados y accesibles para garantizar la alineación entre las partes interesadas.
Presupuestos personalizables y adaptados al cliente
WorkCase permite personalizar los presupuestos para adaptarlos a los estándares de su marca, añadiendo un toque personalizado que aumenta la satisfacción del cliente y los índices de aprobación.
Plantillas de presupuesto de marca
Personalice las plantillas con su marca para obtener documentos coherentes y profesionales que refuercen la credibilidad.
Ajustes específicos para cada cliente
Adapte los presupuestos con elementos opcionales o detalles específicos del cliente para una experiencia más personalizada.
Resúmenes rápidos
Incluya una sección de resumen para resaltar los detalles clave, hacer más claros los presupuestos complejos y ayudar a los clientes a tomar decisiones más rápidas.
Integración con herramientas financieras y de proyectos
WorkCase se integra con las herramientas de gestión de proyectos para ofrecer una visión general conectada de las tareas y los proyectos. La alineación de las órdenes de trabajo con los plazos y los recursos favorece la sincronización de los flujos de trabajo y la eficiencia en las transiciones de los proyectos.
Sincronización de la gestión de proyectos
Vincule las estimaciones directamente a las fases del proyecto para una transición fluida de la propuesta a la ejecución.
Permisos de usuario
Gestione el acceso de los usuarios para mejorar la seguridad y el control de los datos confidenciales.
Seguimiento de cambios
Mantener registros de cambios detallados para realizar un seguimiento de los ajustes, proporcionando transparencia y responsabilidad.
¿Qué puedo incluir en un presupuesto?
Partidas detalladas de mano de obra (tarifas/horas), materiales/piezas, equipos, subcontratas, impuestos, descuentos y márgenes, además de partidas opcionales y alternativas, notas y archivos adjuntos.
¿Admiten plantillas y libros de precios?
Sí. Las plantillas reutilizables, los catálogos de artículos/conjuntos y los códigos de costes le permiten estandarizar los precios, acelerar la elaboración de presupuestos y mantener los números coherentes en todos los equipos.
¿Cómo se gestionan las aprobaciones de los clientes?
Envíe un enlace compartible para su aprobación electrónica; capture el nombre, la marca de tiempo y los comentarios. Una vez aprobado, el presupuesto se bloquea y puede convertirse en una orden de trabajo con un solo clic.
¿Puedo versionar y hacer un seguimiento de los cambios?
Cree revisiones con etiquetas de versión, mantenga un registro de cambios y compare las diferencias, de modo que pueda justificar las actualizaciones y mantener una pista de auditoría limpia.
¿Cómo se relacionan los presupuestos con la entrega y la facturación?
Al convertir un presupuesto se crean las órdenes de proyecto/trabajo y un presupuesto inicial; los datos reales (tiempo, piezas, gastos) se comparan con el presupuesto y se convierten en facturas (T&M, precio fijo, hitos, avances, retenciones).
- Preguntas frecuentes
Presupuestos de proyectos - Preguntas frecuentes
Cree presupuestos profesionales rápidamente y conviértalos directamente en trabajo programado. Cree presupuestos a partir de plantillas y libros de precios, añada elementos opcionales o alternativos, obtenga aprobaciones y transfiera los alcances aceptados a presupuestos y facturas, para conseguir trabajos más rápido y proteger los márgenes.