Vendedores

Módulo de proveedores

El módulo Proveedores está diseñado para administrar todos los proveedores asociados con su organización. Proporciona funciones para agregar, editar, ver y exportar detalles de los proveedores. Los proveedores se pueden vincular a proyectos, lo que facilita la gestión eficaz de colaboraciones y recursos.

2. Características del módulo de proveedores

Lista de proveedores

• Muestra todos los proveedores en un formato tabular con las siguientes columnas:
  • Nombre del contacto principal:El principal punto de contacto del proveedor.
  • nombre de empresa:El nombre comercial del vendedor.
  • Correo electrónico:La dirección de correo electrónico del vendedor.
  • Teléfono:Número de contacto del vendedor.
  • Acción:Opciones para ver, editar o eliminar detalles del proveedor.
• Incluye opciones de clasificación y filtrado para una navegación más sencilla.
• Acciones masivas para gestionar varios proveedores a la vez.

Agregar proveedor

El Agregar proveedor Esta función permite a los usuarios crear nuevos perfiles de proveedores con los siguientes detalles:

• Detalles de la cuenta:
  • Nombre del contacto principal (Obligatorio): La persona principal de contacto con el proveedor.
  • nombre de empresa:El nombre comercial del vendedor.
  • Correo electrónico:Dirección de correo electrónico del proveedor para comunicación.
  • Teléfono: Número de contacto del vendedor.
• Otros detalles:
  • Sitio web oficial:URL del sitio web del proveedor.
  • Saldo inicial:Cualquier saldo pendiente que deba registrarse.
  • Divisa:La moneda utilizada para las transacciones.
• DIRECCIÓN:
  • Dirección de Envio:Dirección de facturación del proveedor.
  • Dirección de envío:Dirección para envío de artículos, si corresponde.

Proveedores de exportación

La función Exportar proveedores le permite descargar la lista de proveedores en varios formatos (por ejemplo, CSV, Excel) para fines de informes o copias de seguridad.

3. Instrucciones paso a paso

Agregar un proveedor

1. Vaya al módulo Proveedores.
2. Haga clic en el + Agregar proveedor botón.
3. Llene los campos obligatorios y opcionales del formulario:
   • Nombre del contacto principal: Requerido.
   • nombre de empresa: Opcional.
   • Correo electrónico: Opcional pero recomendado para la comunicación.
   • Teléfono: Opcional.
4. Ingrese los detalles de la dirección en los campos Dirección de facturación y Dirección de envío.
5. Hacer clic Ahorrar para agregar el proveedor, o Guardar y agregar más para agregar proveedores adicionales.

Visualización de un proveedor

1. Encuentre al proveedor en la lista usando filtros o búsqueda.
2. Haga clic en el Vista botón en el Acción Columna para ver los detalles completos del proveedor.

Editar un proveedor

1. Haga clic en el Vista Botón para el proveedor que desea editar.
2. Modifique los datos necesarios en el formulario.
3. Hacer clic Ahorrar para aplicar los cambios.

Eliminar un proveedor

1. Localice el proveedor en la lista.
2. Haga clic en el Borrar botón en el Acción columna.
3. Confirme la eliminación cuando se le solicite.

Exportadores de proveedores

1. Haga clic en el Exportar Botón en la lista de proveedores.
2. Elija el formato de archivo deseado (por ejemplo, CSV, Excel).
3. Guarde el archivo exportado en su dispositivo.

4. Mejores prácticas

• Asegúrese de que la información del proveedor se actualice periódicamente para mantener la precisión.
• Utilice la función Exportar con frecuencia para crear copias de seguridad de los datos de los proveedores.
• Proporcione tantos detalles como sea posible al agregar un nuevo proveedor para mejorar los informes y el seguimiento.

5. Solución de problemas

Problema: No se puede agregar un proveedor

Asegúrese de que todos los campos obligatorios estén completos (por ejemplo, nombre del contacto principal). Verifique que la dirección de correo electrónico ingresada tenga un formato válido.

Problema: la exportación no funciona

Comprueba tu conexión a Internet. Asegúrate de que las ventanas emergentes estén habilitadas en tu navegador para la aplicación.

6. Preguntas frecuentes

P: ¿Puedo asignar proveedores a proyectos específicos?

R: Sí, los proveedores pueden vincularse a los proyectos durante la creación o edición del proyecto.

P: ¿Existe un límite en la cantidad de proveedores que puedo agregar?

R: No, no hay límite en la cantidad de proveedores que puedes agregar.

P: ¿Puedo importar proveedores de otro sistema?

R: Actualmente, el sistema admite la adición o exportación manual para realizar copias de seguridad. La función de importación depende de las integraciones del sistema.