Módulo de proveedores
El módulo de proveedores está diseñado para gestionar todos los proveedores asociados a su organización. Permite añadir, editar, visualizar y exportar los datos de los proveedores. Los proveedores pueden vincularse a proyectos, lo que facilita la gestión eficaz de colaboraciones y recursos.
2. Características del módulo de proveedores
Lista de proveedores
- Muestra todos los proveedores en formato tabular con las siguientes columnas:
- Nombre del contacto principal: El principal punto de contacto para el vendedor.
- nombre de empresa: Razón social del vendedor.
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del vendedor.
- Teléfono: Número de contacto del vendedor.
- Acción: Opciones para ver, editar o eliminar detalles del proveedor.
- Incluye opciones de clasificación y filtrado para facilitar la navegación.
- Acciones masivas para gestionar varios proveedores a la vez.
Añadir proveedor
El Añadir proveedor permite a los usuarios crear nuevos perfiles de vendedor con los siguientes detalles:
- Detalles de la cuenta:
- Nombre del contacto principal (Obligatorio): La persona de contacto principal del proveedor.
- nombre de empresa: Razón social del vendedor.
- Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del vendedor para comunicaciones.
- Teléfono: Número de contacto del vendedor.
- Otros detalles:
- Sitio web oficial: URL del sitio web del vendedor.
- Saldo inicial: Cualquier saldo pendiente que deba registrarse.
- Moneda: La moneda utilizada para las transacciones.
- DIRECCIÓN:
- Dirección de facturación: Dirección de facturación del vendedor.
- Dirección de envío: Dirección de envío de los artículos, si procede.
Proveedores de exportación
La función Exportar proveedores le permite descargar la lista de proveedores en varios formatos (por ejemplo, CSV, Excel) para la elaboración de informes o copias de seguridad.
3. Instrucciones paso a paso
Añadir un proveedor
- Navegue hasta el módulo Proveedores.
- Haga clic en el + Añadir proveedor botón.
- Llene los campos obligatorios y opcionales del formulario:
- Nombre del contacto principal: Necesario.
- nombre de empresa: Opcional.
- Correo electrónico: Opcional pero recomendado para la comunicación.
- Teléfono: Opcional.
- Introduzca los datos de la dirección en los campos Dirección de facturación y Dirección de envío.
- Hacer clic Ahorrar para añadir el proveedor, oGuardar y añadir más para añadir más proveedores.
Ver un proveedor
- Encuentre el proveedor en la lista mediante filtros o búsqueda.
- Haga clic en el Vista en el botónAcción para ver los datos completos del vendedor.
Editar un proveedor
- Haga clic en el Vista del proveedor que desea editar.
- Modifique los datos necesarios en el formulario.
- Hacer clic Ahorrar para aplicar los cambios.
Eliminar un proveedor
- Localice el proveedor en la lista.
- Haga clic en el Borrar en el botónAcción columna.
- Confirme la eliminación cuando se le solicite.
Vendedores exportadores
- Haga clic en el Exportar en la lista de proveedores.
- Elija el formato de archivo deseado (por ejemplo, CSV, Excel).
- Guarda el archivo exportado en tu dispositivo.
4. Mejores prácticas
- Asegúrese de que la información sobre los proveedores se actualiza periódicamente para mantener su exactitud.
- Utilice con frecuencia la función Exportar para crear copias de seguridad de los datos de los proveedores.
- Proporcione tantos detalles como sea posible cuando añada un nuevo proveedor para mejorar la elaboración de informes y el seguimiento.
5. Solución de problemas
Problema: No se puede añadir un proveedor
Asegúrese de que se rellenan todos los campos obligatorios (por ejemplo, Nombre del contacto principal). Compruebe que la dirección de correo electrónico introducida tiene un formato válido.
Problema: La exportación no funciona
Compruebe su conexión a Internet. Asegúrate de que las ventanas emergentes están activadas en tu navegador para la aplicación.
6. Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo asignar vendedores a proyectos concretos?
R: Sí, los proveedores pueden vincularse a los proyectos durante la creación o edición de los mismos.
P: ¿Hay algún límite en el número de proveedores que puedo añadir?
R: No, no hay límite en el número de proveedores que puede añadir.
P: ¿Puedo importar proveedores de otro sistema?
R: El sistema admite actualmente la adición manual o la exportación para copias de seguridad. La funcionalidad de importación depende de las integraciones del sistema.
