Guía de gestión de proyectos
Esta guía ofrece un recorrido detallado por la gestión de proyectos, incluida la creación, el seguimiento y el análisis del progreso y los datos del proyecto.
1. Descripción general de la pantalla Proyectos
La pantalla "Proyectos" sirve de eje central para la gestión de todos los proyectos. Dispone de las siguientes funciones:
- + Añadir proyecto: Iniciar la creación de un nuevo proyecto.
- Plantilla de proyecto: Plantillas de acceso para estandarizar las estructuras de los proyectos y la introducción de datos.
- Importar: Carga masiva de datos de proyectos desde archivos externos.
- Exportar: Descargue los detalles del proyecto en formato CSV o Excel para su análisis o elaboración de informes.
- Filtros: Restrinja los proyectos utilizando filtros de duración, fechas de inicio y fin, estado y porcentaje de progreso.
- Barra de búsqueda: Localice rápidamente un proyecto escribiendo el nombre del proyecto, el código o el nombre del cliente.
- Mesa del proyecto: Muestra las siguientes columnas:
- Código: Identificador único del proyecto.
- Nombre del proyecto: Nombre del proyecto.
- Miembros: Empleados asignados al proyecto.
- Fecha de inicio: Cuándo empieza el proyecto.
- Fecha límite: Fecha de finalización del proyecto.
- Cliente: Cliente asociado al proyecto.
- Estado: Estado actual (por ejemplo, en curso, finalizado).
- Acción: Opciones para ver o editar los detalles del proyecto.
- Paginación: Navegue por varias páginas de proyectos, ajustando el número de entradas mostradas por página según sea necesario.
2. Creación de un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Añadir proyecto botón.
- Complete el formulario “Detalles del proyecto” con los siguientes campos:
- Nombre del proyecto: Introduzca el nombre del proyecto.
- Código: Proporcione un código de proyecto único.
- Cliente: Seleccione el cliente asociado al proyecto.
- Descripción: Proporcione una visión general del proyecto, incluidos los objetivos y los principales resultados.
- Fecha de inicio: Especifique cuándo comienza el proyecto.
- Fecha límite: Especifique la fecha de finalización del proyecto.
- Miembros del proyecto: Asigna a los empleados responsables del proyecto.
- Presupuesto del proyecto: Introduzca el presupuesto estimado del proyecto.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar la creación del proyecto oCancelar para descartar los cambios.
3. Seguimiento del progreso del proyecto
Supervisar y gestionar el progreso del proyecto:
- Haga clic en el nombre del proyecto en la tabla para abrir su vista detallada.
- La pantalla de descripción general del proyecto muestra las siguientes métricas clave:
- Progreso del proyecto: Porcentaje de tareas e hitos completados.
- Cliente: Cliente asociado al proyecto.
- Estadísticas: Información sobre el presupuesto, los gastos, los ingresos y los beneficios del proyecto.
- Tareas: Un gráfico circular que muestra el estado de las tareas (por ejemplo, completadas, pendientes).
- Horas registradas: Un gráfico de barras que muestra las horas trabajadas previstas frente a las reales.
- Presupuesto del proyecto: Visualización de la utilización presupuestaria prevista frente a la real.
- Utilice las pestañas para acceder a otros detalles, como hitos, tableros de tareas, diagramas de Gantt y facturas.
4. Exportación de datos del proyecto
Para exportar los datos del proyecto para la elaboración de informes:
- Haga clic en el Exportar situado en la parte superior de la pantalla "Proyectos".
- Seleccione el formato de archivo deseado (por ejemplo, CSV, Excel) y descargue los datos.
5. Consejos para una gestión de proyectos eficaz
- Actualice periódicamente el estado de las tareas y los hitos para reflejar el progreso exacto del proyecto.
- Utilice la función "Plantilla de proyecto" para configurar y gestionar los proyectos de forma coherente.
- Asigne a los miembros del proyecto y comunique claramente sus funciones para garantizar la responsabilidad.
- Supervisar el presupuesto y las horas registradas para evitar excesos.
- Exporte periódicamente los datos del proyecto para la elaboración de informes y análisis.
