Detalles del proyecto – Gestión de tareas

Guía de gestión de tareas

Esta guía explica cómo crear, gestionar y realizar un seguimiento eficaz de las tareas de un proyecto.

La pestaña “Tareas” ofrece una vista completa de todas las tareas asociadas a un proyecto. Están disponibles las siguientes funciones:

+ Agregar tarea: Crear una nueva tarea dentro del proyecto.
Exportar: Descargar datos de tareas para fines de informes.
Filtro de estado: Filtrar tareas por su estado de finalización (por ejemplo, Ocultar tareas completadas).
Asignado a filtro: Ver las tareas asignadas a miembros específicos del equipo.
Filtro de hitos: Filtrar tareas vinculadas a hitos específicos del proyecto.
Barra de búsqueda: Busque tareas ingresando palabras clave, códigos o nombres de tareas.
Tabla de tareas: Muestra las siguientes columnas:
- Código: Identificador único para cada tarea.
- Tarea: Nombre de la tarea.
- Completado el: Fecha en que se completó la tarea.
- Hitos: Hitos asociados a la tarea.
- Fecha de inicio: Fecha de inicio de la tarea.
- Fecha de vencimiento: Fecha límite de la tarea.
- Tiempo estimado: Estimación del tiempo para la finalización de la tarea.
- Horas registradas: Tiempo total dedicado a la tarea.
- Asignado a: Empleados responsables de la tarea.
- Estado: Estado actual de la tarea (por ejemplo, pendiente, en progreso, completada).
- Acción: Opciones para editar o administrar la tarea.

Siga estos pasos para crear una nueva tarea:

Haga clic en el + Agregar tarea botón.
Complete la sección “Información de la tarea” con los siguientes detalles:
- Título: Introduzca el nombre de la tarea (obligatorio).
- Categoría de tarea: Categorizar la tarea para una mejor organización.
- Proyecto: Muestra automáticamente el proyecto actual.
- Fecha de inicio: Especifique la fecha de inicio de la tarea (obligatorio).
- Fecha de vencimiento: Especifique la fecha límite para completar la tarea (obligatorio).
- Asignado a: Seleccionar a los miembros del equipo responsables de la tarea.
- Descripción: Proporcione detalles o instrucciones adicionales para la tarea.
En la sección “Otros detalles”, configure opciones adicionales:
- Etiqueta: Añade una etiqueta para categorización.
- Hitos: Vincula la tarea a hitos específicos del proyecto.
- Prioridad: Establezca la prioridad de la tarea (por ejemplo, Baja, Media, Alta).
- Estado: Define el estado inicial de la tarea (por ejemplo, pendiente de hacer).
- Banderas opcionales: Casillas de verificación para marcar la tarea como privada, facturable, repetible o dependiente de otra tarea.
- Agregar archivo: Adjunte documentos relevantes a la tarea.
Hacer clic Ahorrar para crear la tarea o Cancelar para descartar los cambios.
Tenga en cuenta que la bandera facturable le permite cobrar tiempo por una tarea específica y facturarle al cliente posteriormente.

Para administrar tareas existentes, siga estos pasos:

Editar tarea: Haga clic en el menú de acciones de la tarea y seleccione “Editar”. Actualice los detalles de la tarea según sea necesario y guarde los cambios.
Progreso de la pista: Utilice la columna “Estado” para actualizar el progreso de la tarea (por ejemplo, Por hacer, En progreso, Completada).
Tareas de filtrado: Utilice los filtros de estado, asignado a o hito para limitar las listas de tareas.

Para exportar datos de tareas para informes:

Asignar roles claros y plazos a las tareas para una mejor rendición de cuentas.
Actualice periódicamente los estados de las tareas para garantizar un seguimiento preciso del proyecto.
Utilice categorías de tareas, etiquetas e hitos para una mejor organización.
Supervise las horas registradas para seguir el esfuerzo de la tarea y ajustar los planes en consecuencia.

Para obtener más ayuda, comuníquese con el administrador del sistema o consulte el Centro de ayuda.