Creación de contactos potenciales

Artículo de conocimiento: Creación y gestión de clientes potenciales

Este artículo ofrece una guía completa para crear y gestionar clientes potenciales mediante la pantalla “Contactos de clientes potenciales”. Abarca las funciones esenciales e instrucciones paso a paso para optimizar la gestión de clientes potenciales.

Descripción general

El Contactos principales La pantalla sirve como interfaz principal para crear, ver y administrar la información de contacto de los clientes potenciales. Los usuarios pueden agregar fácilmente nuevos clientes potenciales, importar datos, exportar registros existentes y filtrar o buscar contactos específicos. A continuación, se incluye una explicación detallada de sus características y funcionalidades.

Filtros y opciones de búsqueda

• Menú desplegable de filtros: Ayuda a los usuarios a refinar los clientes potenciales mostrados mediante parámetros específicos, como el tipo o el estado.
• Campo de duración: Permite filtrar clientes potenciales según una fecha de inicio y finalización.
• Tipo de menú desplegable: Proporciona opciones de filtrado categorizadas para diferentes tipos de clientes potenciales.
• Barra de búsqueda: Un campo de búsqueda de palabras clave para localizar rápidamente clientes potenciales específicos.

Botones de acción clave

La pantalla incluye varios botones clave para gestionar actividades relacionadas con los clientes potenciales:

• + Agregar contacto principal:
  • Abre un formulario para la entrada manual de nuevos detalles de clientes potenciales.
  • Permite la entrada de campos obligatorios, como nombre, correo electrónico y propiedad.
• Formulario de cliente potencial:
  • Redirige a un formulario detallado que se puede incorporar en su sitio para capturar información completa de clientes potenciales.
• Importar:
  • Facilita la importación masiva de datos de clientes potenciales desde fuentes externas (por ejemplo, archivos CSV o Excel).
  • Incluye una herramienta de mapeo intuitiva para alinear las columnas de archivos con los campos del sistema.
• Exportar:
  • Permite a los usuarios descargar registros de clientes potenciales en un formato seleccionado (por ejemplo, CSV o Excel) para acceso o análisis sin conexión.

Tabla de datos para la gestión de clientes potenciales

La sección principal de la pantalla muestra una tabla que contiene todos los registros de clientes potenciales:

• Columnas de la tabla:
  • Nombre de contacto
  • Correo electrónico
  • Propietario principal
  • Añadido por
  • Fecha de creación
  • Comportamiento
• Controles de paginación: Estos controles, ubicados en la parte inferior de la tabla, permiten navegar por varias páginas de registros. Los usuarios pueden ajustar la cantidad de entradas que se muestran por página.

Casos de uso común

1. Agregar un nuevo cliente potencial:
   • Haga clic en el botón “+ Agregar contacto principal”.
   • Complete los campos necesarios en el formulario emergente (por ejemplo, nombre, correo electrónico, propietario del cliente potencial).
   • Haga clic en “Guardar” para agregar el nuevo cliente potencial al sistema.
2. Importación de clientes potenciales:
   • Haga clic en el botón “Importar”.
   • Sube un archivo que contenga datos de clientes potenciales en el formato requerido.
   • Siga las instrucciones en pantalla para asignar las columnas del archivo a los campos del sistema.
   • Confirme y complete el proceso de importación.
3. Exportación de clientes potenciales:
   • Haga clic en el botón “Exportar”.
   • Seleccione el formato de archivo deseado.
   • Descargue el archivo que contiene los datos de clientes potenciales exportados.
4. Filtrado y búsqueda de clientes potenciales:
   • Utilice el menú desplegable de filtros o el campo de duración para limitar la lista de clientes potenciales.
   • Escriba palabras clave específicas en la barra de búsqueda para localizar clientes potenciales individuales rápidamente.