Creación de contactos de clientes potenciales

Artículo de conocimiento: Creación y gestión de clientes potenciales

Este artículo proporciona una guía completa para crear y gestionar clientes potenciales utilizando la pantalla "Contactos potenciales". Abarca las funciones esenciales y las instrucciones paso a paso para optimizar la gestión de clientes potenciales.

Visión general

En Contactos principales sirve como interfaz principal para crear, visualizar y gestionar la información de los contactos potenciales. Los usuarios pueden añadir fácilmente nuevos contactos potenciales, importar datos, exportar registros existentes y filtrar o buscar contactos específicos. A continuación se ofrece una explicación detallada de sus características y funcionalidades.

Filtros y opciones de búsqueda

• Filtros desplegables: Ayuda a los usuarios a refinar los clientes potenciales mostrados por parámetros específicos, como el tipo o el estado.
• Campo de duración: Permite filtrar los clientes potenciales en función de una fecha de inicio y de fin.
• Tipo desplegable: Ofrece opciones de filtrado por categorías para distintos tipos de clientes potenciales.
• Barra de búsqueda: Un campo de búsqueda por palabra clave para localizar rápidamente clientes potenciales específicos.

Botones de acción

La pantalla incluye varios botones clave para gestionar las actividades relacionadas con los clientes potenciales:

• + Añadir contacto principal:
  • Abre un formulario para la introducción manual de nuevos datos de clientes potenciales.
  • Permite introducir campos obligatorios, como nombre, correo electrónico y titularidad.
• Forma de plomo:
  • Redirige a un formulario detallado que puede incrustarse en su sitio web para captar toda la información de los clientes potenciales.
• Importación:
  • Facilita la importación masiva de datos de clientes potenciales desde fuentes externas (por ejemplo, archivos CSV o Excel).
  • Incluye una herramienta de asignación intuitiva para alinear las columnas de los archivos con los campos del sistema.
• Exportar:
  • Permite a los usuarios descargar registros de clientes potenciales en un formato seleccionado (por ejemplo, CSV o Excel) para acceder a ellos o analizarlos sin conexión.

Tabla de datos para la gestión de clientes potenciales

La sección principal de la pantalla muestra una tabla con todos los registros de clientes potenciales:

• Columnas de la tabla:
  • Nombre de contacto
  • Correo electrónico
  • Propietario principal
  • Añadido por
  • Fecha de creación
  • Acciones
• Controles de paginación: Situados en la parte inferior de la tabla, estos controles permiten navegar por varias páginas de registros. Los usuarios pueden ajustar el número de entradas mostradas por página.

Casos de uso común

1. Añadir un nuevo cliente potencial:
   • Haga clic en el botón "+ Añadir contacto principal".
   • Rellene los campos necesarios en el formulario emergente (por ejemplo, Nombre, Correo electrónico, Propietario del cliente potencial).
   • Haga clic en "Guardar" para añadir el nuevo cliente potencial al sistema.
2. Importando Leads:
   • Haz clic en el botón "Importar".
   • Cargue un archivo con los datos de los clientes potenciales en el formato requerido.
   • Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para asignar las columnas del fichero a los campos del sistema.
   • Confirme y complete el proceso de importación.
3. Exportando Leads:
   • Haz clic en el botón "Exportar".
   • Selecciona el formato de archivo deseado.
   • Descargue el archivo que contiene los datos de los clientes potenciales exportados.
4. Filtrado y búsqueda de clientes potenciales:
   • Utilice el desplegable de filtros o el campo de duración para acotar la lista de clientes potenciales.
   • Escriba palabras clave específicas en la barra de búsqueda para localizar rápidamente pistas individuales.