Creación y gestión de acuerdos

1. Descripción general de la pantalla de ofertas

Características principales

• Botón Agregar oferta:
  • Haga clic en el verde + Agregar oferta Botón para crear un nuevo trato.
  • Abre un formulario detallado para ingresar información del trato.
• Botones de importación/exportación:
  • Importar: Cargue datos de transacciones externas en un formato compatible (por ejemplo, CSV).
  • Exportar: Descargue datos de transacciones para análisis externo o para compartir.
• Tabla de ofertas:
  • Muestra una lista de acuerdos existentes con columnas ordenables, que incluyen:
    • Nombre del acuerdo
    • Nombre del líder
    • Datos de contacto
    • Valor
    • Fecha de cierre
    • Próximo seguimiento
    • Agente de transacciones
    • Observador de ofertas
    • Escenario

2. Agregar una nueva oferta

Haga clic en el + Agregar oferta Botón para abrir el formulario “Agregar información de la oferta”. Este formulario incluye los siguientes campos:

Formulario de detalles de la oferta

• Campos obligatorios (marcado con *):
  • Contactos principales: Seleccione el cliente potencial asociado con el trato.
  • Nombre del acuerdo: Proporcione un nombre para el trato.
  • Tubería: Seleccione un canal de ventas (por ejemplo, Canal de ventas).
  • Etapas del acuerdo: Especifique la etapa actual del trato (por ejemplo, Generado).
  • Valor del trato: Introduzca el valor estimado de la operación.
  • Fecha de cierre: Establezca la fecha de cierre prevista.
• Campos opcionales:
  • Categoría de oferta: Clasifique la operación para un mejor seguimiento.
  • Agente de transacciones: Asignar un agente específico responsable del trato.
  • Observador de ofertas: Especifique los usuarios que deben supervisar el progreso del acuerdo.
  • Productos: Seleccione los productos asociados a la oferta.
• Comportamiento:
  • Ahorrar: Guarde la oferta y regrese a la pantalla Ofertas.
  • Guardar y agregar más: Guarde la oferta actual y abra un nuevo formulario para agregar otra oferta.
  • Cancelar: Salir del formulario sin guardar.

3. Gestión de acuerdos existentes

Ordenar y filtrar

Haga clic en los encabezados de las columnas para ordenar los datos por nombre del acuerdo, valor, fecha de cierre, etc. Utilice la búsqueda y los filtros para limitar los resultados.

Acciones masivas

Seleccione varias ofertas utilizando las casillas de verificación de la tabla. Realice acciones en bloque, como exportar las ofertas seleccionadas.

Edición de ofertas

Utilice la columna “Acción” de la tabla para ver o editar detalles de cada acuerdo.

4. Importación y exportación de transacciones

Importación de ofertas

1. Haga clic en el Importar botón.
2. Seleccione un archivo en el formato admitido (por ejemplo, CSV).
3. Asigne las columnas del archivo cargado a los campos del sistema.
4. Confirme la importación para agregar ofertas al sistema.

Exportación de acuerdos

1. Haga clic en el Exportar botón.
2. Elija el formato deseado para la exportación (por ejemplo, CSV, Excel).
3. Descargue el archivo exportado a su sistema.

5. Consejos para una gestión eficaz de las transacciones

• Asegúrese de que todos los campos obligatorios se completen al agregar ofertas para evitar errores de validación.
• Utilice el Tubería y Etapas del acuerdo campos para realizar el seguimiento de las transacciones a lo largo de su ciclo de vida.
• Exporte ofertas periódicamente para realizar copias de seguridad y análisis.
• Mantener el Fecha de cierre Campo actualizado para priorizar las transacciones que están próximas a completarse.