Guía de gestión de propuestas
Esta guía explica cómo crear y administrar propuestas para clientes potenciales, lo que incluye agregar nuevas propuestas, revisar propuestas existentes y exportar datos de propuestas para fines de informes.
1. Descripción general de la pantalla de propuesta
La pestaña “Propuestas” está diseñada para ayudarlo a crear y administrar propuestas para posibles acuerdos. A continuación, se muestran las características principales de la pantalla:
- + Crear propuesta: Haga clic en este botón para crear una nueva propuesta para un cliente potencial.
- Plantilla de propuesta: Utilice esta opción para seleccionar o personalizar una plantilla predefinida para propuestas.
- Exportar: Descargue todos los registros de propuestas en formato CSV o Excel para mantener registros o analizarlos.
- Filtros: Utilice filtros para limitar las propuestas por:
- Duración: Especifique un rango de fechas para las propuestas.
- Dirigir: Filtrar propuestas en función del cliente potencial asociado.
- Barra de búsqueda: Introduzca palabras clave para localizar propuestas específicas rápidamente.
- Mesa de propuestas: Muestra los siguientes detalles clave:
- Propuesta #: El identificador único de la propuesta.
- Ofertas: El acuerdo o proyecto asociado.
- Nombre de contacto: El líder o contacto para quien se crea la propuesta.
- Total: El valor total de la propuesta.
- Fecha: La fecha de creación de la propuesta.
- Válido hasta: La fecha de vencimiento de la propuesta.
- Estado: El estado actual de la propuesta (por ejemplo, En espera, Aprobada).
2. Creación de una nueva propuesta
Para crear una nueva propuesta, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Crear propuesta en la pantalla “Propuestas”. Esto abrirá el formulario “Detalles de la propuesta”.
- Rellene los campos obligatorios del formulario:
- Contactos principales: Seleccione el cliente potencial o contacto para quien se está creando la propuesta.
- Trato: Seleccione la oferta asociada a la propuesta.
- Válido hasta: Introduzca la fecha de vencimiento de la propuesta.
- Divisa: Seleccione la moneda para la propuesta (por ejemplo, USD, EUR).
- Calcular impuestos: Elija cómo se deben calcular los impuestos (por ejemplo, después del descuento).
- Descripción: Agregue detalles sobre la propuesta, incluidos los términos del contrato u otra información relevante.
- Requerir firma del cliente: Marque esta opción si se requiere la aprobación del cliente para la propuesta.
- En el Descripción Sección, agregue los artículos o servicios que se proponen:
- Nombre del artículo: Introduzca el nombre del producto o servicio.
- Cantidad: Especifique la cantidad del artículo o servicio.
- Precio unitario: Introduzca el precio por unidad.
- Impuesto: Aplicar cualquier impuesto aplicable.
- Cantidad: Este campo se calcula automáticamente en función de los detalles ingresados.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar la propuesta o Cancelar Para descartarlo.
3. Gestión de propuestas existentes
La pantalla “Propuestas” le permite revisar y administrar todos los registros de propuestas. A continuación, le indicamos cómo hacerlo:
- Filtrar y buscar: Utilice filtros y la barra de búsqueda para refinar las propuestas mostradas.
- Ver detalles: Haga clic en el botón “Acción” junto a una entrada de propuesta para ver o editar sus detalles.
- Exportar datos: Utilice el botón “Exportar” para descargar registros de propuestas para su análisis o elaboración de informes.
4. Consejos para una gestión eficaz de propuestas
- Garantizar la precisión: Verifique nuevamente todos los detalles de la propuesta, incluida la información del cliente y los totales, antes de guardar.
- Establecer fechas válidas hasta: Utilice fechas de vencimiento realistas para darles a los clientes potenciales tiempo suficiente para revisar la propuesta.
- Estado de la pista: Monitorear periódicamente el estado de las propuestas para dar seguimiento a las aprobaciones pendientes.
- Utilice plantillas: Utilice plantillas predefinidas para lograr coherencia y eficiencia al crear propuestas.
