Guía de gestión de presupuestos
Esta guía explica cómo crear y gestionar presupuestos para clientes, incluyendo la adición de nuevos presupuestos, la revisión de los existentes y la exportación de datos de presupuestos para la elaboración de informes.
1. Descripción general de la pantalla de estimaciones
La pestaña "Presupuestos" le permite gestionar todos los presupuestos de sus clientes. A continuación se indican las principales características de la pantalla:
- + Crear presupuesto: Pulse este botón para crear un nuevo presupuesto.
- Plantilla de presupuesto: Utilice esta opción para seleccionar o personalizar una plantilla predefinida para presupuestos.
- Exportar: Descargue todos los registros de presupuestos en formato CSV o Excel para su registro o análisis.
- Filtros: Utilice filtros para limitar las estimaciones por:
- Duración: Especifique un intervalo de fechas para las estimaciones.
- Estado: Filtre las estimaciones por su estado actual (por ejemplo, En espera, Enviado).
- Barra de búsqueda: Introduzca palabras clave para localizar rápidamente presupuestos concretos.
- Tabla estimativa: Muestra los siguientes detalles clave:
- Estimación #: El identificador único de la estimación.
- Cliente: El cliente para el que se crea el presupuesto.
- Total: El valor total de la estimación.
- Válido hasta: La fecha de expiración del presupuesto.
- Creado: La fecha de creación de la estimación.
- Estado: El estado actual de la estimación (por ejemplo, En espera, Enviado).
2. Creación de una nueva estimación
Para crear un nuevo presupuesto, siga estos pasos:
- Haga clic en el + Crear presupuesto en la pantalla "Presupuestos". Se abrirá el formulario "Detalles del presupuesto".
- Llene los campos obligatorios del formulario:
- Número estimado: Introduzca un identificador único para el presupuesto.
- Válido hasta: Introduzca la fecha de caducidad del presupuesto.
- Divisa: Seleccione la moneda para la estimación (por ejemplo, USD, EUR).
- Cliente: Seleccione el cliente para el que se está creando el presupuesto. Utilice la opción "Añadir" para añadir un nuevo cliente si es necesario.
- Descripción: Proporcione detalles adicionales sobre el presupuesto, como información sobre el proyecto o el servicio.
- En el Sección, agregue los productos o servicios a estimar:
- Descripción: Introduzca el nombre del producto o servicio.
- Cantidad: Especifique la cantidad del producto o servicio.
- Precio unitario: Introduzca el precio por unidad.
- Impuesto: Aplicar cualquier impuesto aplicable.
- Cantidad: Este campo se calcula automáticamente a partir de los datos introducidos.
- Hacer clic Ahorrar para finalizar el presupuesto oCancelar Para descartarlo.
3. Gestión de estimaciones existentes
La pantalla "Presupuestos" le permite revisar y gestionar todos los registros de presupuestos. A continuación se explica cómo:
- Filtrar y buscar: Utilice los filtros y la barra de búsqueda para afinar las estimaciones mostradas.
- Ver detalles: Haga clic en el botón "Acción" situado junto a una entrada de presupuesto para ver o editar sus detalles.
- Exportar datos: Utilice el botón "Exportar" para descargar registros de estimaciones para su análisis o elaboración de informes.
4. Consejos para una gestión eficaz de las estimaciones
- Garantizar la precisión: Compruebe todos los detalles del presupuesto, incluidos los datos del cliente y los totales, antes de guardarlo.
- Establecer fechas válidas hasta: Utilice fechas de vencimiento realistas para dar a los clientes tiempo suficiente para revisar el presupuesto.
- Estado de la pista: Supervise periódicamente el estado de los presupuestos para hacer un seguimiento de las respuestas pendientes.
- Utilizar plantillas: Utilice plantillas predefinidas para lograr coherencia y eficacia en la creación de presupuestos.
