- Agilice las interacciones con los clientes y haga crecer su negocio
Gestión de clientes y CRM para operaciones de servicio externo
Las completas herramientas de gestión de clientes de WorkCase fortalecen las relaciones con los clientes, mejoran la comunicación y fomentan el crecimiento empresarial.
Datos de clientes centralizados
Garantice que todos los datos de los clientes se almacenan de forma segura y fácilmente accesible en una única plataforma para una rápida recuperación y un servicio al cliente excepcional.
Herramientas de gestión de clientes potenciales
Capte y gestione clientes potenciales para convertirlos en clientes comprometidos y aumentar eficazmente su base de clientes.
Gestión centralizada de clientes
WorkCase Customer Management & CRM proporciona una visibilidad completa de las interacciones y los datos de los clientes. Supervise el recorrido del cliente desde el contacto inicial hasta la retención a largo plazo, lo que le permitirá adaptar los servicios, mejorar las experiencias y aumentar la satisfacción del cliente, lo que a su vez fomenta la fidelidad e impulsa el crecimiento del negocio.
- Perfiles completos de los clientes.
- Seguimiento perfecto de la interacción con el cliente.
- Mayor personalización del servicio.
Seguimiento y comunicación automatizados
Manténgase proactivo con seguimientos automatizados y comunicación personalizada. WorkCase agiliza el contacto, el seguimiento y los recordatorios, garantizando interacciones oportunas que fortalecen las relaciones. Esto reduce el esfuerzo manual, lo que permite a su equipo centrarse en actividades de alto valor mientras mantiene un compromiso constante.
- Programe seguimientos sin esfuerzo.
- Automatice los recordatorios de citas y renovaciones.
- Mantener una comunicación coherente con los clientes.
Interacción con los clientes
Reconozca cuándo y cómo interactúan los clientes con su empresa para mejorar las estrategias de comunicación.
Análisis del rendimiento
Examinar las métricas de servicio al cliente para identificar los puntos fuertes y las áreas que necesitan mejoras.
Seguimiento de la cartera de ventas
Realizar un seguimiento de las oportunidades de venta y de los progresos para alcanzar los objetivos empresariales de forma eficaz.
Informes avanzados y análisis de clientes
Utilice las herramientas de informes y análisis de WorkCase para comprender mejor el comportamiento de los clientes y las tendencias de ventas. Los informes detallados ayudan a identificar las métricas de rendimiento, supervisar las interacciones y predecir las oportunidades. Utilice esta información para perfeccionar estrategias, aumentar las tasas de conversión y mejorar la satisfacción del cliente.
Colaboración y comunicación en equipo sin fisuras
WorkCase CRM mejora la colaboración en equipo a través de una única plataforma.
Actualizaciones de estado en tiempo real
Asegúrese de que todo el mundo se mantiene al día con notificaciones inmediatas sobre el progreso y la finalización de las tareas para mejorar la transparencia del flujo de trabajo.
Notas de cliente compartidas
Distribuir notas y actualizaciones para garantizar que el equipo se mantiene informado sobre las necesidades y preferencias de los clientes.
Gestión de tareas
Asignar y supervisar las funciones del equipo para mejorar la coordinación y el seguimiento de los clientes en entornos de proyectos.
Mejorar la retención de clientes con la personalización
Adaptar las interacciones es crucial para mantener a los clientes y alimentar las conexiones a largo plazo. WorkCase CRM le permite ajustar las interacciones con los clientes en función de su historial, sus preferencias y sus comentarios, creando experiencias memorables que fomentan relaciones duraderas.
Acceso al historial del cliente
Analizar las interacciones anteriores para conocer mejor las necesidades y expectativas de los clientes.
Comentarios y críticas
Recoger las opiniones de los clientes para mejorar los servicios personalizados para su proyecto.
Sincronización de facturación
Conecte la información de los clientes para una gestión más eficaz de la facturación.
¿Qué registros puedo almacenar y visualizar para cada cliente?
Datos de la empresa, contactos/funciones, centros/ubicaciones, notas y archivos, además de elementos operativos vinculados como presupuestos/propuestas, órdenes de trabajo, facturas y pagos para obtener un historial completo en un solo sistema.
¿Puedo conectar clientes a trabajos y tickets de campo?
Sí. Cree y realice un seguimiento de las órdenes de trabajo de un cliente/emplazamiento, programe a los técnicos y mantenga el estado visible en todo el equipo.
¿Cómo gestiona Workcase las comunicaciones y actualizaciones?
Registre las notas internamente, utilice mensajería integrada/notificaciones automáticas y ofrezca portales de clientes para que éstos puedan ver el estado y aprobar el trabajo sin cadenas de correo electrónico.
¿Vincula el CRM con los presupuestos y la facturación?
Sí. Genere presupuestos y propuestas para un cliente, convierta el trabajo aprobado en trabajos y facture con seguimiento de pagos e informes de antigüedad.
¿Puedo filtrar o exportar listas de clientes para elaborar informes?
Puede filtrar por atributos o actividad y exportar la información de los clientes para analizar los ingresos, las cuentas por cobrar o el historial de servicios según sea necesario.
- Preguntas frecuentes
Gestión de clientes y CRM Preguntas frecuentes
Workcase centraliza sus clientes, contactos y centros de servicio en un solo lugar y, a continuación, vincula esos datos a las operaciones diarias, como órdenes de trabajo, presupuestos y facturas, para que los equipos tengan contexto en cada punto de contacto. La mensajería/notificaciones y los portales de clientes integrados ayudan a mantener informados a los clientes sin interminables idas y venidas.