- Einfaches Erstellen und Verwalten von Vorschlägen
Vereinfachte Projektvorschläge für schnelle, gewinnbringende Angebote
Entwickeln Sie mit WorkCase schnell umfassende, professionelle Angebote, um Ihren Angebotsprozess zu rationalisieren und Geschäfte schneller abzuschließen.
Zusammenarbeit in Echtzeit
Arbeiten Sie mit Teammitgliedern an Vorschlägen in Echtzeit, um den E-Mail-Verkehr zu reduzieren und Genehmigungen zu beschleunigen.
Integrierte Kundendaten
Automatisches Ausfüllen von Angeboten mit Kundeninformationen zur schnelleren und präziseren Erstellung von Dokumenten und zur Verbesserung der Kundeninteraktion.
Integrierte Tracking- und Management-Tools
Überwachen Sie den Fortschritt von Angeboten und Kundeninteraktionen innerhalb der WorkCase-Plattform. Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, wenn Kunden Vorschläge ansehen oder kommentieren, und ermöglichen Sie so prompte und strategische Antworten. Dies stellt sicher, dass Ihr Team informiert bleibt und im Entscheidungsprozess die Nase vorn hat.
- Verfolgen Sie die Ansichten von Vorschlägen und Kundenaktivitäten.
- Erhalten Sie Benachrichtigungen für rechtzeitige Folgemaßnahmen.
- Organisieren Sie den Status von Vorschlägen.
Steigerung der Effizienz und Verbesserung der Genauigkeit von Vorschlägen
WorkCase Proposals vereinfacht den Erstellungsprozess mit integrierten Tools, die Konsistenz, Genauigkeit und Professionalität gewährleisten. Verwenden Sie Vorlagen und Funktionen zum automatischen Ausfüllen, um Zeit zu sparen, die manuelle Dateneingabe zu reduzieren und es Ihrem Team zu ermöglichen, sich auf die Erstellung überzeugender Inhalte zu konzentrieren, mit denen Angebote gewonnen werden.
- Verwenden Sie vorgefertigte Vorlagen, um Zeit zu sparen.
- Behalten Sie die Konsistenz mit markenspezifischen Designs bei.
- Reduzieren Sie die manuelle Eingabe durch automatische Dateneingabe.
Leistungsmetriken
Messen Sie den Erfolg Ihrer Vorschläge anhand von Kennzahlen wie Öffnungsrate, Betrachtungsdauer und Feedback.
Analyse der Rücklaufquote
Analysieren Sie die Antwortzeiten der Kunden, um Verbesserungsmöglichkeiten für Ihre Strategie zu ermitteln.
Benutzerdefinierte Berichte
Erstellen Sie maßgeschneiderte Berichte, die Ihren KPIs und Geschäftszielen entsprechen und sich auf Erfolgsquoten und Kundeninteraktionen konzentrieren.
Erweiterte Analysen und Berichte
WorkCase Proposals bietet Analysen und Einblicke, die aufzeigen, welche Angebote am effektivsten sind. Untersuchen Sie Metriken wie Antwortzeiten, Kundeninteraktionen und Genehmigungsraten, um Strategien zu verfeinern und die Gewinnraten zu erhöhen. Nutzen Sie diese Erkenntnisse, um zukünftige Angebote zu verbessern und datengestützte Geschäftsentscheidungen zu treffen.
Verbesserte Zusammenarbeit und Teamwork
Mehrere Beteiligte können an einem einzigen Vorschlag arbeiten, Rollen zuweisen, Feedback hinzufügen und Änderungen in Echtzeit verfolgen, um Klarheit und Effizienz zu verbessern.
Rollenbasierter Zugriff
Legen Sie Berechtigungen fest, um zu kontrollieren, wer Vorschläge bearbeiten, überprüfen oder genehmigen kann.
Kommentar- und Feedback-Tools
Fügen Sie Kommentare direkt in den Vorschlag ein, um Diskussionen und Überarbeitungen im Team zu erleichtern.
Versionskontrolle
Behalten Sie den Überblick über die Vorschlagsversionen, um eine Bearbeitungshistorie zu führen und sicherzustellen, dass Sie immer eine Sicherungskopie haben.
Mit professionellen Vorschlägen mehr Aufträge gewinnen
WorkCase lässt sich mit Projektmanagement-Tools integrieren, um eine vernetzte Aufgaben- und Projektübersicht zu erhalten. Der Abgleich von Arbeitsaufträgen mit Zeitplänen und Ressourcen unterstützt synchronisierte Arbeitsabläufe und effiziente Projektübergänge.
Entwürfe für markengeschützte Vorschläge
Passen Sie die Angebote an Ihre Marke an, um die Professionalität und das Image Ihres Unternehmens zu verbessern.
Schnelle Durchlaufzeit
Erstellen und versenden Sie schnell ausgefeilte Angebote, um sich auf schnelllebigen Märkten einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Projektmanagement Sync
Verknüpfung von Vorschlägen mit Projektzeitplänen für einen reibungslosen Übergang vom Vorschlag zur Projektdurchführung.
Was kann ich in einen Workcase-Vorschlag aufnehmen?
Detaillierter Arbeitsumfang, aufgeschlüsselte Preise (Arbeit, Teile, Subunternehmer, Aufschläge), Meilensteine, Ausschlüsse/Annahmen, Geschäftsbedingungen, Anhänge (Zeichnungen/Fotos) und eine elektronische Unterschriftssperre mit Gültigkeitsdatum.
Kann ich die Dinge mit Vorlagen und Preisbüchern beschleunigen?
Ja. Erstellen Sie Angebote aus wiederverwendbaren Vorlagen, ziehen Sie standardisierte Artikel/Baugruppen aus Ihrem Preisbuch und fügen Sie automatisch Standardklauseln ein, um Sprache und Preise konsistent zu halten.
Wie funktionieren Kundenprüfungen und Genehmigungen?
Geben Sie einen sicheren Link für die elektronische Genehmigung weiter; Kunden können Kommentare abgeben, Änderungen akzeptieren oder beantragen. Bei Genehmigungen werden Name, Zeitstempel und Version erfasst, sodass ein sauberer Prüfpfad entsteht.
Kann ich Stellvertreter, Optionen und Revisionen verwalten?
Fügen Sie optionale/alternative Zeilen hinzu, erstellen Sie versionierte Revisionen mit Änderungsnotizen, und vergleichen Sie Diffs, damit die Beteiligten genau sehen, was sich geändert hat, bevor sie unterschreiben.
Was geschieht, nachdem ein Vorschlag angenommen wurde?
Wandeln Sie die Annahme in einen Kostenvoranschlag/Projekt um und generieren Sie Arbeitsaufträge und Zeitpläne; die Budgets werden aus dem unterzeichneten Angebot übernommen, und die Abrechnung kann nach T&M, Festpreis, Meilensteinen oder Fortschrittszeichnungen erfolgen.
- FAQs
Projektvorschläge und Angebote - FAQs
Verwandeln Sie Scoping-Gespräche in professionelle Angebote, die Sie versenden, verfolgen und umsetzen können - komplett mit Preisen, Bedingungen und elektronischen Genehmigungen.