Lead-Kontakte erstellen

Wissensartikel: Leads erstellen und verwalten

Dieser Artikel bietet eine umfassende Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Leads mithilfe des Bildschirms „Lead-Kontakte“. Er behandelt wichtige Funktionen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Optimierung des Lead-Managements.

Überblick

Der Lead-Kontakte Der Bildschirm dient als primäre Schnittstelle zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Lead-Kontaktinformationen. Benutzer können problemlos neue Leads hinzufügen, Daten importieren, vorhandene Datensätze exportieren und nach bestimmten Kontakten filtern oder suchen. Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und Funktionalitäten.

Filter und Suchoptionen

• Filter-Dropdown: Hilft Benutzern, die angezeigten Leads nach bestimmten Parametern wie Typ oder Status zu verfeinern.
• Feld „Dauer“: Ermöglicht das Filtern von Leads basierend auf einem Start- und Enddatum.
• Dropdown-Typ: Bietet kategorisierte Filteroptionen für verschiedene Arten von Leads.
• Suchleiste: Ein Stichwortsuchfeld zum schnellen Auffinden bestimmter Leads.

Tasten für wichtige Aktionen

Der Bildschirm enthält mehrere wichtige Schaltflächen zum Verwalten von Lead-bezogenen Aktivitäten:

• + Lead-Kontakt hinzufügen:
  • Öffnet ein Formular zur manuellen Eingabe neuer Leaddetails.
  • Ermöglicht die Eingabe erforderlicher Felder wie Name, E-Mail und Eigentümer.
• Lead-Formular:
  • Leitet zu einem ausführlichen Formular weiter, das zur umfassenden Erfassung von Lead-Informationen in Ihre Site eingebettet werden kann.
• Import:
  • Erleichtert den Massenimport von Lead-Daten aus externen Quellen (z. B. CSV- oder Excel-Dateien).
  • Enthält ein intuitives Zuordnungstool zum Ausrichten von Dateispalten mit Systemfeldern.
• Export:
  • Ermöglicht Benutzern, Lead-Datensätze in einem ausgewählten Format (z. B. CSV oder Excel) für den Offline-Zugriff oder die Analyse herunterzuladen.

Datentabelle für das Lead-Management

Der Hauptabschnitt des Bildschirms zeigt eine Tabelle mit allen Lead-Datensätzen:

• Tabellenspalten:
  • Kontaktname
  • E-Mail
  • Haupteigentümer
  • Hinzugefügt von
  • Erstelldatum
  • Aktionen
• Seitennummerierungssteuerung: Diese Steuerelemente befinden sich am unteren Ende der Tabelle und ermöglichen die Navigation durch mehrere Seiten mit Datensätzen. Benutzer können die Anzahl der pro Seite angezeigten Einträge anpassen.

Häufige Anwendungsfälle

1. Einen neuen Lead hinzufügen:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „+ Lead-Kontakt hinzufügen“.
   • Füllen Sie die erforderlichen Felder im Popup-Formular aus (z. B. Name, E-Mail, Lead-Eigentümer).
   • Klicken Sie auf „Speichern“, um den neuen Lead zum System hinzuzufügen.
2. Leads importieren:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Importieren“.
   • Laden Sie eine Datei mit Lead-Daten im erforderlichen Format hoch.
   • Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Spalten der Datei den Systemfeldern zuzuordnen.
   • Bestätigen und schließen Sie den Importvorgang ab.
3. Leads exportieren:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche „Exportieren“.
   • Wählen Sie das gewünschte Dateiformat aus.
   • Laden Sie die Datei mit den exportierten Lead-Daten herunter.
4. Filtern und Suchen von Leads:
   • Verwenden Sie das Dropdown-Menü „Filter“ oder das Feld „Dauer“, um die Lead-Liste einzugrenzen.
   • Geben Sie bestimmte Schlüsselwörter in die Suchleiste ein, um einzelne Leads schnell zu finden.