Erstellen von Lead-Kontakten

Wissensartikel: Leads erstellen und verwalten

Dieser Artikel enthält eine umfassende Anleitung zum Erstellen und Verwalten von Leads mithilfe des Bildschirms "Lead-Kontakte". Er deckt die wichtigsten Funktionen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Optimierung des Lead-Managements ab.

Übersicht

Die Kontaktpersonen dient als Hauptschnittstelle zum Erstellen, Anzeigen und Verwalten von Kontaktinformationen. Benutzer können problemlos neue Leads hinzufügen, Daten importieren, bestehende Datensätze exportieren und nach bestimmten Kontakten filtern oder suchen. Nachfolgend finden Sie eine ausführliche Erläuterung der Merkmale und Funktionalitäten.

Filter und Suchoptionen

• Dropdown-Filter: Hilft den Nutzern, die angezeigten Leads nach bestimmten Parametern, wie Typ oder Status, zu verfeinern.
• Dauer Feld: Ermöglicht die Filterung von Leads auf der Grundlage eines Start- und Enddatums.
• Typ Dropdown: Bietet kategorisierte Filteroptionen für verschiedene Arten von Leads.
• Suchleiste: Ein Feld für die Stichwortsuche zum schnellen Auffinden bestimmter Leads.

Tasten für Aktionen

Der Bildschirm enthält mehrere Schaltflächen für die Verwaltung von Lead-bezogenen Aktivitäten:

• + Hauptkontakt hinzufügen:
  • Öffnet ein Formular für die manuelle Eingabe von neuen Lead-Details.
  • Ermöglicht die Eingabe von Pflichtfeldern wie Name, E-Mail und Eigentümerschaft.
• Bleiform:
  • Leitet zu einem detaillierten Formular weiter, das auf Ihrer Website eingebettet werden kann, um umfassende Informationen über Leads zu erfassen.
• Importieren:
  • Ermöglicht den Massenimport von Lead-Daten aus externen Quellen (z. B. CSV- oder Excel-Dateien).
  • Enthält ein intuitives Mapping-Tool zum Abgleichen von Dateispalten mit Systemfeldern.
• Ausfuhr:
  • Ermöglicht Benutzern das Herunterladen von Lead-Datensätzen in einem ausgewählten Format (z. B. CSV oder Excel) für den Offline-Zugriff oder die Analyse.

Datentabelle für Lead Management

Im primären Bereich des Bildschirms wird eine Tabelle mit allen Lead-Datensätzen angezeigt:

• Tabellenspalten:
  • Kontaktperson Name
  • E-Mail
  • Hauptverantwortlicher
  • Hinzugefügt von
  • Erstellt am
  • Aktionen
• Paginierungssteuerungen: Diese Steuerelemente befinden sich am unteren Rand der Tabelle und ermöglichen die Navigation durch mehrere Seiten mit Datensätzen. Die Benutzer können die Anzahl der pro Seite angezeigten Einträge einstellen.

Allgemeine Anwendungsfälle

1. Hinzufügen eines neuen Leads:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche "+ Leadkontakt hinzufügen".
   • Füllen Sie die erforderlichen Felder im Pop-up-Formular aus (z. B. Name, E-Mail, Lead-Eigentümer).
   • Klicken Sie auf "Speichern", um den neuen Hinweis zum System hinzuzufügen.
2. Leads importieren:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Importieren".
   • Laden Sie eine Datei mit Lead-Daten im gewünschten Format hoch.
   • Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Spalten der Datei den Systemfeldern zuzuordnen.
   • Bestätigen Sie und schließen Sie den Importvorgang ab.
3. Leads exportieren:
   • Klicken Sie auf die Schaltfläche "Exportieren".
   • Wählen Sie das gewünschte Dateiformat.
   • Laden Sie die Datei mit den exportierten Lead-Daten herunter.
4. Filtern und Suchen von Leads:
   • Verwenden Sie die Filter-Dropdown-Liste oder das Feld Dauer, um die Liste der Interessenten einzugrenzen.
   • Geben Sie bestimmte Schlüsselwörter in die Suchleiste ein, um einzelne Leads schnell zu finden.